Microsoft 365 Copilot の導入手順｜契約前・配る前・配った後に管理者がすること

Copilot は、ライセンスを買って管理センターで割り当てれば使える、と考えるかもしれません。実際には、前提のライセンス、アプリの版、メールボックス、アプリのプライバシー設定にも条件があります（Microsoft Copilot の要件）。Microsoft の導入ガイドも、割り当ての前に、組織の準備とデータ、ライセンスの選択、アプリとネットワークの準備を置いています（IT 管理者向け Microsoft Copilot 導入ガイドと概要）。割り当ては4番目で、その後に案内が続きます。前に作った社内の手順書があっても、アプリの更新チャネルの統合などで、画面の名前や確かめる所が今と違うことがあります。

この記事は、その手順を、情シス・総務の管理者が手を動かす順に並べ直したものです。契約前・配る前・配った後の3つの段に分け、それぞれで何を確かめ、どの画面を見て、後に回すと何が起きるか、詳しくはどの記事を読めばよいかを書きます。各段の細かな手順は、当社がすでに書いた記事に任せます。

当社は Microsoft 365 と生成 AI の導入を支援していて（Copilot のライセンスは販売していません）、この記事の中身は、Microsoft の公式の説明と、当社の検証用の環境の管理センターの画面で確かめました。

Microsoft の5つの手順は、管理者の作業に直すと9つになる

導入ガイドの5つの手順は、1 組織の準備を整える、2 ライセンスを選ぶ、3 アプリとネットワークを準備する、4 Copilot を設定してライセンスを割り当てる、5 ウェルカム メールを送ってフィードバックを有効にする、です。手順1には、Copilot 最適化評価（データの管理とセキュリティの成熟度を見る評価）を、展開の前に済ませるよう勧める一文もあります。

ただ、手順1・3と、そのリンク先の要件のページには、契約の前に確かめたいこと（メールボックスの置き場所、端末のアプリの版）と、配る前に手を動かすこと（共有しすぎのサイトを直す、アプリを配る）が混ざっています。また、配った後に見る利用状況やエージェントは、5つの手順の外の関連記事やページにあります。そこで、手を動かす時期で並べ直しました。

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契約前1：Copilot の前に、前提の Microsoft 365 があるか

有料の Copilot は、それだけでは使えません。使う人には、Copilot のライセンスと、前提になる Microsoft 365 などのライセンスの両方が要ります。Microsoft 365 Apps for enterprise のデバイスベースのライセンスでは使えません。

前提になるプランは、Learn の一覧に並んでいます。Business のライセンス（Business Premium・Business Standard・Business Basic など）を持つユーザーが300人までの組織なら、「Copilot Business」というアドオンもあります（Microsoft Copilot のライセンス オプション）。契約の前に、配りたい人に今どのプランが付いているかを、管理センターのユーザーの一覧で確かめておきます。値段と、ライセンスの外で使った分にかかる従量課金は、「Microsoft 365 Copilot の料金」と「Copilot の従量課金（Copilot クレジット）とは」に分けて書きました。

後に回すと、Copilot のライセンスだけを用意しても、前提のライセンスが無い人や、デバイスベースのライセンスで使っている人は、Copilot を使えません。

契約前2：デスクトップで使う人の端末に、版 2606 以降が入っているか

Word・Excel・PowerPoint のデスクトップのアプリで Copilot を使う人には、Microsoft 365 Apps を配っておきます。そのとき見ておきたいのが、アプリの版と更新チャネル（新しい機能がいつ届くかの区分）です。

版 2606 から、半期エンタープライズ チャネルに設定した端末にも、月次エンタープライズ チャネルと同じ機能とセキュリティの更新が届きます。2606 以降が入った端末は、アプリの［ファイル］>［アカウント］で月次エンタープライズ チャネルと表示され、Copilot の要件を満たす人なら、更新の後に Copilot の対象になる場合があります（対象かどうかは要件しだい。今後のチャネル統合）。そのためにチャネルを移したり、アプリを入れ直したりする必要はありません。

このため、いま見るのはチャネルの名前より、入っている版です。確かめたいのは、2606 を受け取らないように更新を止めた端末（版 2508 のまま）が残っていないかです。版 2508 のサポートは2026年9月8日まででした。また、管理ツールによっては、2606 が入った後も半期エンタープライズ チャネルと表示されることがあります。ビルド番号が 20131.20000 より高ければ 2606 が入っていて、Microsoft 365 Apps 管理センターのレポートは正確だと、今後のチャネル統合のページは書いています。

後に回すと、2606 を止めた端末の人は、ライセンスを割り当てても、サポートの切れた版 2508 のままです。2606 の更新の後に Copilot の対象になる場合がある、という扱いも受けられません。割り当てた後に Word などに Copilot が出ないときに見る順番と、版の確かめ方の詳しい手順は、「Copilot が表示されないとき」にまとめました。

契約前3：メールとファイルの置き場所と、ネットワークを確かめる

Copilot が仕事のデータとして使うのは、主に Microsoft 365 の中にあるメール・予定表・会議・ファイルなどです。メール・予定表・会議を使う機能には Exchange Online のメールボックスが要り、グループ メールボックスでは使えません。自分のメールボックスのほか、アクセスを許されたアーカイブ・共有・代理人のメールボックスの中身も使えます。一部の機能はユーザーの OneDrive も要ります。Word・Excel・PowerPoint の Web 版で使うには、ブラウザーでサードパーティの Cookie を有効にします。ネットワークでは、組織の許可リストに *.cloud.microsoft を入れます（Microsoft Copilot の要件）。

下の表は、要件の表（と、表の下の本文）を、契約前に確かめることに直したものです。右の列を見て、自社で当てはまらない行に印を付けてください。印の付いた行が、契約前に片づける作業です。

要件の表には「セキュリティで保護された & 管理された基盤」の行があり、扱いは「推奨」です。必須ではないものの、Microsoft はこの安全で管理された基盤を構成することを強く勧めています。これが次の段の、共有しすぎの点検です。

後に回すと、メールが Exchange Online に無い人は、割り当ての後もメール・予定表・会議を使う機能を使えません。

配る前1：割り当ての前に、共有しすぎのサイトを点検する

Copilot は、使う人がもともとアクセスできるデータを材料に答えます（Microsoft Copilot の安全で管理された基盤を構成する）。つまり、全社に開いたままの人事や経理のサイトがあれば、Copilot の答えにその中身が出てくることがあります。権限の外の物を Copilot が新しく見せるわけではなく、もともと見えていた物が、検索して探さなくても答えに出るようになる、ということです。だから、ライセンスの割り当ての前に点検を置くことを勧めます。

Microsoft が示す順は、見つける → 一時的に Copilot から外す → アクセスを直す → 外したのを戻す、の順です。一時的に外すには、SharePoint 高度な管理（SharePoint Advanced Management）の制限付きコンテンツ検出（RCD）を使います。SharePoint 高度な管理は、Copilot のライセンスに含まれています。全部を直し終えるまで配らないのではなく、直すのに時間のかかるサイトを先に外し、配りながら直すこともできます。

各段階の手順は、記事を分けています。サイトを見つけるのは「Copilot 導入前のオーバーシェアリング対策」、一時的に外すのは「制限付き SharePoint 検索が新規で使えなくなった後」、SharePoint 高度な管理のどの機能が Copilot のライセンスで使えるかは「SharePoint Advanced Management（SAM）とは」です。点検の後に残るリスク（埋め込まれた指示や誤った答えなど）は「Copilot のセキュリティリスク」に書きました。

後に回すと、全社に開いたままの文書が、Copilot の答えの材料になりえます。答えに一度出た中身は、後から権限を直しても、見た人の目から戻すことはできません。

配る前2：誰に配るかを決めて、ライセンスを割り当てる

誰に配るかの材料は、Copilot の準備状況レポートです。Learn の開き方は、管理センターの［レポート］（左のメニューに無ければ［すべて表示］から）>［使用状況］で、［Microsoft Copilot］>［Copilot］を選び、最初のタブを見る、です（Microsoft Copilot 準備状況レポート）。レポートはどの人が技術的に Copilot の対象になるかを示し、Copilot のライセンスを持つ組織では、まだライセンスの無い人の中から、Microsoft 365 のアプリをよく使う上位25%を「Copilot のおすすめユーザー」として挙げます。最初に配る人を決めるときは、この一覧と、仕事でどのアプリを使うかを並べて決めることを勧めます。

当社が見た管理センターで開くと、ページ名は「利用状況」で、内側のメニューの［Microsoft 365 Copilot］の下に［Copilot］がありました。［Copilot］を押して開いたのは2つめの［使用量］のタブで、準備状況は1つめの［準備］のタブにありました。［準備］には「前提条件ライセンスの合計」と「対象となる更新プログラム チャネルのユーザー」の数が並び、その下に「これは要件の完全な一覧ではありません。」と書かれていました。数はここで見て、要件は契約前3の表で確かめる、という分け方になります。

割り当ては、管理センターでユーザーかグループに付けます。手順と、最初に誰へ配るかの考え方は「Copilot のライセンスの割り当て方」、ユーザーをまとめて足すときの列やグループでの割り当ては「Microsoft 365 のユーザーの追加とライセンスの割り当て」にあります。ライセンスを付けた人のうち一部だけ使わせたい場合は「Copilot を一部の人だけに使わせる・止める」、ライセンスの無い人が使う無料の Copilot Chat を開く前の確認は「無料の Copilot Chat を全社に開放する前に」です。入力した内容が学習に使われないかを経営層や情報セキュリティの担当に説明するときは、「Copilot に入力した内容は学習に使われるか」が使えます。

同じ［準備］のタブには、右の枠に「組織で利用可能な Copilot ライセンスを追跡する」という見出しと、「利用可能なすべてのライセンスがユーザーに割り当てられていることを確認します。」という文があり、割り当て済みと利用可能を分けた棒が出ていました（写真では、数と棒を塗っています）。後に回すと、この枠のライセンスが割り当てられないまま残ります。

配る前3：アプリを配り、管理センターの［Copilot］で設定を見る

デスクトップで使う人には Microsoft 365 Apps を配り、契約前2で確かめた版で動かします。アプリのプライバシー設定（接続エクスペリエンス）は、Copilot の機能が使えるかどうかに関わると要件のページにあるので、あわせて確かめます。

Copilot の設定の多くは、管理センターの左のメニューの［Copilot］の下の［設定］にあります。Learn は、ユーザー アクセス・データ アクセス・Copilot アクション・その他の設定の4つに分けて説明し、表示される設定は組織のライセンス、有効な機能、ロールアウトの状態によって違う、とも書いています。設定を変えるには AI 管理者などのロールが要り、グローバル閲覧者のロールでは見られても変えられません（Microsoft 365 管理センターで Microsoft Copilot 設定を構成する）。

当社が見たときは、左のメニューの［Copilot］の下に、概要・Cowork・コネクタ・プロンプト・検索・設定・コスト管理が並んでいました。［概要］を開くとページ名は「Copilot コントロール」で、タブは概要／セキュリティ／使用／正常性／情報です。ページの下の［よく実行する操作］には、管理者に勧める作業がカードで並び、1枚目は「Copilot が Windows 上で非表示になっています」で、［ピン留めの管理］のボタンが付いていました。Copilot のアプリを Windows のタスク バーに置くかどうかも、配る前に決めておけます。

［設定］を開くと、ページ名は「Copilot の設定」で、タブは［最適化］と［すべて表示］の2つでした。［すべて表示］は、名前／説明／適用先の列で、Copilot の設定を1つの一覧に並べます。Learn の4つの区分の見出しはこの画面には無かったので、目当ての設定は一覧の右上の検索欄で探します。

この中で配る前に決めておきたいのは、［エージェント］（説明は「ユーザーがエージェントを作成して使用する方法を制御する」）で決める社内で使えるエージェントの範囲と、［Microsoft Copilot の Web 検索］で決める Copilot が Web の情報を使ってよいか、の2つです。Web 検索の行は入口です。Microsoft 365 管理センターで Microsoft Copilot 設定を構成するのページでは、許可するのは行のリンクの先の Microsoft 365 Apps 管理センターの Copilot クラウド ポリシーで、そこで設定を作るには Office Apps 管理者のロールが要る、とされています（当社は Apps 管理センターは開いていません）。どちらも配った後に変えられますが、社員への案内に何を使えるかを書くことになるので、配る前に決めておくことを勧めます。設定がどの管理画面にあり、誰が触るのかは「Copilot の管理設定はどこにあるか」で一覧にしました。

後に回すと、アプリのプライバシー設定しだいで、ライセンスがあっても Copilot の機能が使えないことがあります。

配った後：案内・利用状況・エージェントの3つを見続ける

ライセンスを割り当てると、その人には通知のメールが自動で届きます。管理センターの組織のメッセージで、Teams に案内を出すこともできます（ユーザーを歓迎し、組織のメッセージを作成し、Microsoft Copilot へのフィードバックを有効にする）。導入ガイドの手順5は、Copilot オンボード（使い始めを案内する製品内の仕組み）を配るときにできることの1つとして、社内の AI 使用ポリシーへのリンクを足すことを挙げています。オンボードのページによると、この設定が管理センターに出るのは Frontier プログラムに参加して Frontier の機能を有効にした組織で、リンクを足す手順は省略もできます。自動のメールに入っているのは Microsoft Copilot のヘルプと学習へのリンクなどです。そこで当社は、オンボードを使うかどうかにかかわらず、社内の利用ルールと、困ったときの問い合わせ先を、管理者から別に送ることを勧めます。送るのは、ライセンスを割り当てるのと同じ日か、その前にします。後に回すと、社内のルールをほかの方法で知らせていない会社では、社員がそれを知らないまま使い始めることになります。研修を外から買うかどうかの前に社内で決めることは、「Copilot 研修を買う前に、社内で決めること」に書きました。

使われ方は、Copilot の使用状況レポートで見ます。有効なユーザー（ライセンスを持つ人）・アクティブ ユーザー（実際に使った人）・アクティブ ユーザー率を、7・28・90・180日の幅で見られます（Microsoft Copilot の使用状況レポート）。Learn は［使用状況］タブと書きますが、当社が見たときは準備状況と同じページの［使用量］のタブで、カードは有効ユーザー／アクティブなユーザー／アクティブなユーザーの割合／送信されたプロンプトの合計数などでした。使われていないライセンスの見つけ方と付け替えは「Copilot の利用状況レポートで、使われていないライセンスを見つけて付け替える」、時間がどれだけ減ったかを測るときの落とし穴は「Microsoft 365 Copilot の効果測定」です。後に回すと、使われていないライセンスに気づけません。

エージェントは、社員が Copilot アプリのエージェント ストアから探して足せますが、使えるのは組織が許可したエージェントだけです。各エージェントは申請と承認を経る必要があり、管理者は管理センターで申請を見て、ストアに公開するか却下するかを決めます。エージェントを有効・無効にしたり、割り当て・ブロック・削除したりもできます（Microsoft 365 管理センターでエージェントを管理する）。当社が見た管理センターでは、［エージェント］>［すべてのエージェント］に［レジストリ］と［リクエスト］のタブがあり、申請は［リクエスト］に、名前／状態／要求の種類／所有者／プラットフォーム／サポート対象／最終変更日時の列で並びます。後に回すと、申請を見て公開か却下かを決める人がいないまま、申請されたエージェントがストアに公開されずに残ります。

エージェントの種類と使う人のライセンスは「Copilot のエージェントとは」、Copilot Studio で作るときの費用は「Copilot Studio の料金とクレジット」にあります。社員の Copilot のやり取りを監査ログで確かめる方法は「管理者は社員の Copilot のやり取りを見られるか」に書きました。

省ける段と、省けない段を見分ける

後から設定を直しても、それまでに起きたことが戻らない段は、配る前1のほかにもあると当社は考えています。利用ルールを知らせる前に社員が入力した内容や、［Microsoft Copilot の Web 検索］を決めないまま配った間の、その時点の設定での使われ方は、後から案内や設定を変えても戻りません。配る前3で Web 検索の扱いを配る前に決めること、配った後の案内で利用ルールを別に送ることを勧めたのには、この理由もあります。この中で当社が配る前1をいちばん重く見るのは、ほかの2つが利用ルールを知らせる時期と社外の情報を混ぜるかどうかの話であるのに対し、配る前1は社内のほかの人の文書の中身が答えに出うる話だからです。

一方で、会社によっては省ける段もあります。すでに全員の端末に版 2606 以降が入っていて、共有の点検も済ませている会社なら、契約前の2と配る前の1は確かめるだけで終わります。

最初にやること：要件の表に印を付け、端末の版を確かめる

導入を決めたら、最初に2つのことをします。まず、契約前3の要件の表で、自社で当てはまらない行に印を付けます。次に、デスクトップで使う人の端末の版を Microsoft 365 Apps 管理センターなどで確かめ、2606 を受け取らないように止めた端末が無いかを見ます。そこまで済めば、配る前の点検に進めます。ライセンスを用意したら、準備状況レポートのおすすめユーザーを見て、誰に配るかを決めます。

図に挙げた記事は、ここから開けます。

• Microsoft 365 Copilot の料金／Copilot の従量課金（Copilot クレジット）とは
• Copilot が表示されないとき
• Copilot 導入前のオーバーシェアリング対策／SharePoint Advanced Management（SAM）とは
• 制限付き SharePoint 検索が新規で使えなくなった後
• Copilot に入力した内容は学習に使われるか／Copilot のセキュリティリスク
• Copilot のライセンスの割り当て方／Copilot を一部の人だけに使わせる・止める／無料の Copilot Chat を全社に開放する前に
• Copilot の管理設定はどこにあるか
• Copilot の利用状況レポート／Copilot の効果測定
• Copilot のエージェントとは／Copilot Studio の料金とクレジット
• 管理者は社員の Copilot のやり取りを見られるか

契約前の確認から配る前の点検、配った後の利用状況の見方まで、管理者の作業を一緒に進めることも、当社のMicrosoft 365 導入支援でお手伝いしています。

この記事の確かめ方

根拠は Microsoft Learn（Microsoft の公式ドキュメント）の導入ガイド・要件・各レポートのページで、2026年10月30日に開いて確かめました。管理センターの画面も同じ日に見ました。導入ガイドは2026年10月23日の日付で更新され、今は5つの手順で書かれています。Learn では、製品の名前も「Microsoft 365 Copilot」から「Microsoft Copilot」に変わりました。アプリの更新チャネルには、2026年7月の版 2606 から、半期エンタープライズ チャネルと月次エンタープライズ チャネルを1つにまとめる変更が入りました（今後のチャネル統合、Microsoft 365 Apps の更新履歴 (日付別の一覧)）。これらより前に作った社内の手順書は、画面の名前や確かめる所が今と違うことがあるので、今の Learn と管理センターの画面で並べ直しました。

画面の名前は［　］で書き、当社の検証用の環境で開いた管理センターの画面は表示のまま、開いていない画面は Learn の表記にしています。どの画面やページが新旧どちらの名前を使っているかは「名前の変更の経緯」に書きました。この記事では、有料の Copilot を題に合わせて「Microsoft 365 Copilot」とも呼びます。管理センターの写真は、アカウントの表示とユーザー・ライセンスの数を塗っています。画面の名前・設定の場所・ライセンスの条件は変わることがあります。