営業の Copilot｜商談の準備・提案書の骨子・商談メモからの宿題
商談の前・中・後のどこで Copilot を使い、顧客の情報をどう扱うか。架空の商談メモから次回の準備メモ・提案書の骨子・宿題の表を頼むと、期限・担当・数字はメモと一致し、メモと違ったのは言葉の言い換えと、頼んでいない段の追加でした。そのまま使える頼む文、答えをメモの行と照らし合わせる手順、渡す前に確かめる共有の範囲、顧客管理のシステムとつなぐ Sales エージェントの位置づけをまとめます。
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この記事の要点
- 例の商談メモ（13行）から、次回の準備メモ・提案書の骨子・宿題の表を Copilot に頼むと、期限・担当・数字はメモと一致し、期限の書いていない先方の宿題は、空欄にしてと頼んだとおり空欄で返りました。メモと違ったのは、「画面を見せる日」が「画面デモ」に、「つなげられるか」が「連携」になるような言葉の言い換えと、頼んでいない段の追加です。
- 「メモに書いていないことは推測せず、『メモに無い』と書いてください」のような断り書きの一文を入れた頼み方では、準備メモに「メモに無い」が6つ、骨子は12の見出しのうち9つに［要確認］が付き、次回に聞くことの一覧に使える形で返りました（入れずに頼む方法は試していません）。送る前に、答えをメモの行と照らし合わせます。
- Copilot が答えに使う社内のデータは、使う人が見られるものだけです。顧客の情報を渡す前に、商談メモや顧客のフォルダを誰が見られるかと、暗号化を設定した秘密度ラベルが付いているかを確かめます。
商談の前には、前回のメモを読み返して、今日聞くことを洗い出す。商談の後には、次回までにやること（宿題）をまとめ、お礼のメールを書き、提案書の骨子を作る。どれも Copilot に頼めそうな作業ですが、相手に出すものに、メモに無い期限や数字が混ざっていたら困ります。顧客の情報を Copilot に渡してよいのか、という点も気になるところです。
この記事では、商談の前・中・後のどこで Copilot を使うか、そのまま送れる頼む文、答えをメモのどの行と照らし合わせるか、顧客の情報を渡す前に何を確かめるかを、実際の答えと並べて書きます。例の商談メモで頼んだときは、期限・担当・数字はメモと一致し、メモと違ったのは言葉の言い換えと、頼んでいない段でした。メモに期限の書いていない先方の宿題は、宿題の表では空欄にしてと頼んだとおり空欄で返り、何も頼まずに Word でメモを開いたときに出た要約も、その宿題に期限を付けていませんでした。職種ごとに最初に Copilot を使う業務の選び方は、職種別の Copilot の使い方の記事に書きました。
書き手の Aurant Technologies は、Microsoft 365 と生成 AI の導入を支援しています。この記事の答えと写真は、当社の検証用の環境で、架空の会社の商談メモを Microsoft 365 Copilot アプリのチャットに付けて頼んだものです。いつ・どの範囲で試したかは、末尾の「この記事の確かめ方」にまとめています。
商談の前・中・後のどこで Copilot を使うか
営業の仕事で Copilot を使う場面は、商談の前・中・後の3つに分けると決めやすくなります。この記事で扱うのは、前と後です。どちらも、材料は営業担当が書いた商談メモで、答えをそのメモの行と照らし合わせて確かめられます。
商談の中は、Teams 会議の Copilot の出番です。会議の Copilot を有効にするだけなら文字起こしは要りませんが、使い方は開催者が選ぶ設定で変わります。「会議中および会議後」の設定の会議では、会議中に Copilot に聞くにも、会議の後にやり取りを見返すにも、会議中に文字起こしをオンにします。開催者が「会議中のみ」を選んだ会議では、文字起こしなしで会議中だけ使え、会議が終わると、文字起こしされなかった部分と Copilot とのやり取りは使えなくなります。また、Copilot は参加者の組織の外で開かれた会議では動きません。お客さんの会社が開いた Teams 会議に招かれた商談では、自社の Copilot に会議の要約を頼めない、ということです。その場合も、自分で書いた商談メモがあれば、この記事の頼み方がそのまま使えます。会議の Copilot の設定（文字起こしを残さない使い方を含む）と議事録の作り方はTeams 会議の Copilot の記事、お礼や宿題のメールの下書きはOutlook の Copilot の記事にまとめています。
商談の前に準備メモを作らせる：数字はメモどおり、「画面を見せる日」は「画面デモ」に変わった
例に使ったのは、架空の会社（A社）との1回目の打ち合わせのメモです。日時、相手先、出席者、現状、困りごと、予算、先方からの質問、次回までの宿題3つ、次回の予定を、Word の文書に1行ずつ書きました。宿題の2つめ（先方が月あたりの見積の件数を知らせる）には、わざと期限を書いていません。
この文書を Word for the web で開き直すと、文書の上に Copilot の「要約」が出ました。予算の 300万円、見積1件に平均40分、技術の担当に確かめる期限の 11月14日、画面を見せる日の候補を送る 11月7日はメモのとおりで、先方の宿題は「先方は月間見積件数を共有する」と、期限を付けずに書いています。ただし、この要約も「画面を見せる日」を「画面説明」と、「つなげられるか」を「システム連携の可否」「見積データ連携」と書いていました。この要約が出るかどうかは、設定とライセンスによります（Word の Copilot のサポートの記事）。前回のメモを開いたときに最初に目に入る場所なので、商談の前の読み返しには、これだけでも役に立ちます。
相手先の要点と、次回に聞くことまで出させるには、文で頼みます。今回は Microsoft 365 Copilot アプリのチャットを使いました（Learn では、このアプリは「Microsoft Copilot」と呼ばれるようになったと書かれています。以下、Copilot のチャット）。入力欄に / を打つとファイルの候補が出て、メモの文書を選ぶと、入力欄の上にカードとして付きます。
1問目（送った文のまま）
この商談メモをもとに、次回の打ち合わせの準備メモを作ってください。「相手先の要点」「まだ分かっていないこと」「次回に聞くこと」の3つに分けて箇条書きにしてください。メモに書いていないことは推測せず、「メモに無い」と書いてください。
答えは「相手先の要点」「まだ分かっていないこと」「次回に聞くこと」の3つに分かれて返りました。相手先の要点の6行は、従業員の約120名、見積1件に平均40分、年間300万円までの予算、12月の役員会と、どれもメモにある数字です。
使えるのは「まだ分かっていないこと」の段です。販売管理のシステムの製品名と仕様、つなぐ方法と対象のデータ、見積を作る営業担当者の数、導入を希望する時期、最終的な決裁者と選定基準、画面を見せる日の確定日の6つに「メモに無い」と付き、「次回に聞くこと」はそれを問いの形に並べ直したものになりました。このうち「最終的な決裁者と選定基準」は、メモに「決めるのは12月の役員会」とだけあり、半分は書いてある項目です。メモに無いことを推測で埋めるより、空いている所が見えるほうが、商談の前の準備には役立ちます。
ただし、メモと違う所もありました。言い換えが2つあり、メモの「画面を見せる日」は「画面デモ」「デモ」に、「つなげられるか」は「連携できるか」「連携方法」「連携可否」になっています。社内の準備メモなら気にならなくても、お客さんへのメールにそのまま写すと、約束していない「デモ」を用意するように読めます。言い換えのほかに、頼んでいない「自社側の事前準備」の段が最後に足されていました。中身はメモの宿題1と3と同じでした。どれも、答えをメモの行と並べると見つかります。
提案書の骨子を作らせる：12の見出しのうち9つが［要確認］で返った
提案書の骨子も、同じメモから作らせました（1問目と同じ会話で、ファイルは付け直していません）。提案書は数字が入る文書なので、メモにある数字だけを使い、無い数字は［要確認］と書くよう頼みました。
2問目（送った文のまま）
この商談メモをもとに、A社（架空）向けの提案書の骨子を作ってください。見出しと、各見出しに書く内容を1〜2行で。数字はメモにあるものだけを使い、メモに無い数字は「［要確認］」と書いてください。
骨子は12の見出しで返り、そのうち9つに［要確認］が付きました。費用の見出しは「予算の上限は年間300万円」とメモの数字を使い、初期費用・年間費用・内訳は［要確認］です。導入の時期、営業担当者の数、月あたりの見積の件数、販売管理のシステムの名前も［要確認］になっていて、メモに無い数字が金額や件数として書かれた箇所はありませんでした。最後には、頼んでいない「構成上の工夫」という説明の段が足されていました。
この骨子は、提案書の下書きの前の段階として使います。［要確認］の箇所は、次回の打ち合わせで聞くことの一覧と重なっています。骨子でも「画面イメージ・デモ」「販売管理システムとの連携」のように、言葉がメモと変わっている見出しがあります。こうした見出しは、提案書に書く前に言い方を決めます。骨子からスライドを作る段は、Word の文書を元にプレゼンテーションを作れる PowerPoint の Copilot の記事で、会社のテンプレートに沿わせる方法と、できたスライドの数字の確かめ方を書いています。
宿題の表を作らせる：担当と期限は一致、期限の無い先方の宿題は空欄で返った
商談の後にまとめる宿題は、お客さんにも送るものなので、期限と担当の取り違えがいちばん困ります。新しいチャットで、もう一度 / でメモを付けて、表で頼みました。列の名前と、書いていないものは空欄にする、という一文を入れています。
3問目（送った文のまま）
この商談メモから、次回までの宿題を一覧の表にしてください。列は「誰が」「何を」「いつまでに」。メモに期限や担当が書いていないものは空欄にしてください。
3行とも、担当と期限はメモと同じで、先方の宿題の「いつまでに」は空欄でした。「画面を見せる日」はメモの言葉のままですが、宿題1の「つなげられるか」は、1問目・2問目と同じく「連携できるか」になっています。下の図は、3つの問いの答えをメモの行と1件ずつ照らし合わせた結果です。宿題の3行の「Copilot の答え」は答えの表示のままで、数字・言葉・頼んでいない段の行は当社のまとめです。
当社は、宿題の表をお客さんに送る前に、3つを確かめることを勧めます。期限と担当がメモの行と同じか。空欄の宿題をどうするか（次回の打ち合わせで決めるのか、こちらから期限を提案するのか）。言葉がメモから言い換わっていないか。空欄を Copilot に埋めさせるのではなく、埋めるかどうかを人が決める、という分け方です。答えがどのファイルを読んで作られたかの確かめ方は、Copilot の答えの参照元の確かめ方の記事にまとめています。
顧客の情報を渡す前に、メモを誰が見られるかを確かめる
商談メモには、お客さんの予算や社内の事情が書かれています。Copilot に渡してよいかを考えるときは、Copilot が社内のデータをどう扱うかを先に押さえます。Copilot が表示するのは、その人が少なくとも表示の権限を持っている組織のデータだけです。Word の Copilot も、Word と Microsoft 365 のコンテンツの中で動き、外部のツールにはつなぎません。
裏返すと、商談メモや見積の原価の表が置かれたフォルダに、営業部の外の人まで見られる権限が付いていれば、その人の Copilot の答えにも出てくることがある、ということです。当社は、営業で Copilot を使い始める前に、2つを確かめることを勧めます。1つは、商談メモ・顧客のフォルダ・見積の表の共有の範囲です。社内の全員が開ける「組織内のユーザー」リンクで共有していないか、部署の外のメンバーが入ったサイトに置いていないかを見ます。どこを見て何から直すかはオーバーシェアリングの対策の記事にまとめています。もう1つは、社外秘の資料に、暗号化を設定した秘密度ラベルが付いているかです。Microsoft Purview の情報保護で暗号化されたデータについては、Copilot はその人に与えられた使用権限を守ります。その暗号化は、秘密度ラベルなどで適用されるものです。使用権限の話は暗号化された資料についてのもので、暗号化を設定していないラベルとは分けて考えます。ラベルの作り方と、暗号化の設定がどこにあり何が止まるかは秘密度ラベルの記事、Copilot の設定で塞がるものと塞がらないものの違いはCopilot のセキュリティリスクの記事にあります。
顧客管理のシステムとつなぐなら、Sales エージェントを別に検討する
商談の記録を、Word やメールではなく顧客管理のシステム（CRM）に入れている会社もあります。その場合に Microsoft が用意しているのが、「Sales エージェント」（英語版は Sales agent）です。Dynamics 365 Sales や Salesforce の CRM から、販売に関する分析情報を Outlook や Teams など毎日使う Microsoft 365 のツールに取り込む、営業チーム向けの AI のアシスタントです。Microsoft 365 Copilot の中で使う設定の記事には、Microsoft 365 Copilot のライセンスを使える人が使え、CRM につながっている必要がある、と書かれています。
入れるまでには、この記事の使い方より準備が要ります。インストールと設定には、Microsoft 365 の管理者のロールが必要です。CRM とのデータの共有は、管理者と利用者が職場のアカウントと CRM のアカウントをつなぐことに同意するまで有効になりません。ライセンスについては、Learn に、特定の要件があり製品使用条件で確かめるようにと書かれています。検索では「Copilot for Sales」という名前も見かけます。Sales エージェントの必要な特権のページには、「Copilot for Sales Extended User」というロールの名前が出てきます。Sales エージェントは当社では試していないので、使い勝手は書きません。自社の手順に合わせたエージェントを作る選択肢も含めた比べ方は、Copilot のエージェントの記事にまとめています。
まずは、直近の商談メモを1つ選び、この記事の3つの文をそのまま Copilot のチャットに送ってみてください。答えが返ったら、上の照らし合わせの表と同じ形でメモの行と並べ、空欄と［要確認］の箇所を次回の打ち合わせで聞くことに書き写します。この照らし合わせを、商談の後にお客さんへ宿題を送る前の手順として決めておけば、Copilot の答えをどこで確かめるかが毎回同じになります。営業部で使い方の決まりや共有の範囲を整えるところから進めたい場合は、Microsoft 365 の導入支援でご相談ください。
この記事の確かめ方
Copilot の答えと写真は、2026年11月2日に当社の検証用の環境の Microsoft 365 Copilot アプリのチャットと Word for the web で確かめたものです。材料は架空の会社の商談メモ（13行、会社名・人・数字はすべて架空）で、3つの問いを1回ずつ頼みました。Word の要約は、そのメモを Word で開いたときに出たもので、こちらからは何も頼んでいません。答えは、どれも Copilot のチャットで頼んだもので、Word の右側の Copilot の窓で頼む方法は、この記事では扱っていません。長いメモや複数の商談メモ・メールや会議の記録を材料にする場合、断り書きの一文を入れずに頼んだ場合、同じ問いを繰り返したときの答えの揺れ、Teams 会議と Outlook の Copilot、Sales エージェントは試していません。商談の練習の相手役（ロープレ）に Copilot を使う方法も、この記事では扱いません。Microsoft の説明は2026年11月2日に確かめたサポートの記事と Learn によります。
執筆・監修
Aurant Technologies CAIO（Chief AI Officer）
Microsoft 365 と生成 AI の導入を支援する立場から、商談の準備やお客さんへの宿題の送付で Copilot を使い始める営業の担当の方と、その使い方を決める責任者の方向けにまとめています。
Microsoft 365 Copilot 導入支援
無料の Copilot Chat がもう社員の画面に出ている、有料版を誰に何人配るか決められない、全社に開いたままの SharePoint のサイトがある。配る前の共有の見直しから、ライセンスの選び分け、ライセンスの外でかかる費用の上限、使われているかの確認までを支援します。