Copilot のエージェントの作り方（Agent Builder）｜指示の書き方とナレッジの入れ方

社内の経費や備品の決まりを聞かれるたびに、同じ FAQ のページを案内している。それなら FAQ を読ませたエージェントを Copilot に作らせれば、と考えて［新しいエージェント］を開くと、最初に出るのは「自分だけのエージェントを構築する」という一行と入力欄だけです。指示の欄に何を書けばいいのか、FAQ のファイルを入れたのにメールや Web の内容が混ざらないか、作ったものを同僚に渡したらファイルの中身まで見えるのか。手が止まるのはこのあたりだと思います。

この記事では、Microsoft 365 Copilot のライセンスで使える Agent Builder で、社内の FAQ に答えるエージェントを1つ作る手順を、指示とナレッジの書き方を中心に書きます。作る前に決めること、指示に書く4つの中身、ナレッジの絞り方、プレビューでの確かめ方、作った後の共有の範囲の順です。Agent Builder と Copilot Studio のどちらで作るか、費用がどこでかかるかは、Copilot Studio とは｜Agent Builder との違いに書いています。この記事は、Agent Builder で作ると決めた後の話です。

Microsoft 365 と生成 AI の導入を支援している当社が、公式の説明と、当社の検証用の環境で架空の社内 FAQ を使って実際に1つ作った画面で確かめた手順です。

作る前に、答えてほしい質問を3つ書き出す

画面を開く前に決めておくのは、何に答えるか、何を読ませるか、だれに渡すか、の3つです。どれも画面の中では決めにくく、後から変えると指示とナレッジを両方直すことになります。

何に答えるかは、答えてほしい質問を3つ書き出すのが早道です。この記事では、金額が載っている質問（出張の宿泊費）、手順を聞く質問（領収書をなくしたとき）、FAQ に載っていない質問（慶弔休暇）の3つにしました。この3つが、そのまま最後のテストの質問になります。

何を読ませるかは、答えのもとになる文書がどれで、どこにあるかです。その文書を、エージェントを使う人全員が見てよいかもここで決めます。置き場所によって見える人が変わるからです（ナレッジの節で書きます）。

だれに渡すかは、自分だけで使うか、決まった人に渡すか、組織全体に広げるかです。渡す相手が Microsoft 365 Copilot のライセンスを持っているかで、使えるナレッジも変わります。ライセンスが無く Copilot Chat だけを使う人の場合、テナントで従量課金（Copilot クレジット）を有効にし、Microsoft 365 管理センターで Azure サブスクリプションと課金ポリシーを設定していれば、SharePoint などテナントのデータに基づくエージェントも使え、その利用が従量課金の対象になります。SharePoint のファイルを読むエージェントでは、課金ポリシーを SharePoint エージェント サービスにつなぎ、使う人を課金ポリシーに割り当てたセキュリティ グループに入れておくことも要ります。指示や公開のデータだけに基づくエージェントは無料です。従量課金を有効にしていないテナントでは、テナントのデータを読むエージェントは使えません（エージェント機能とライセンス モデル）。Copilot Chat と Microsoft 365 Copilot の違いはCopilot Chat と Microsoft 365 Copilot の違いの記事にまとめています。

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［新しいエージェント］から構成の画面を開く

Agent Builder は、Microsoft 365 Copilot アプリの左の［エージェント］の右の［>］を押したメニューの、［新しいエージェント］から開きます。メニューに「Agent Builder」という名前は出ません。

開くと「自分だけのエージェントを構築する」と、「Agent Builder にメッセージを送信」の入力欄が出ます。作り方は3つあります。作りたいエージェントを言葉で説明して Copilot に組み立てさせる方法（推奨されている方法）、構成の画面で自分で入れる方法、テンプレートから始める方法です。

この記事では、指示の中身を自分で決めたいので、右上の［スキップ →］から構成の画面に進みました。公式の手順では［スキップして構成］と書かれているボタンです。言葉で説明する方法を選んだ場合も、組み立て終わった後に構成の画面で同じ欄を見直せます。

構成の画面は2つに分かれていて、左に「エージェントをどのように更新しますか?」と聞く会話の窓、右に構成が並びます。右の上の切り替えで［構成］と［プレビュー］を行き来します。入れた内容は「下書きが自動保存されました」と表示されて下書きとして残ります。

名前と説明を入れる：説明は、Copilot がエージェントを選ぶ手がかりにもなる

名前は30字まで、説明は1,000字までです（エージェント ビルダーでエージェントを構築する）。名前は、使う人がエージェントの一覧で見分けられる、ほかと重ならないものにします。

説明は、使う人に向けた紹介文であると同時に、大規模言語モデル（LLM）がそのエージェントを特定の作業や場面で見つけて使うための手がかりにもなります。何の文書をもとに、だれの何に答えるかを1文で書いておくと、両方に効きます。当社は次のように入れました。

名前は、構成の画面の上の「新しいエージェント」の横の鉛筆のアイコンから変えます。名前の右上には「自動」の表示があります。公式の説明では、構成の［モデル］の節で既定の応答モード（自動・クイック応答・深く考える）を選べます。当社は既定のままにしました。

指示は、4つの中身を見出しと箇条で書く

エージェントの答え方を決めるのは［指示］の欄です。上限は8,000字です。欄には「このエージェントの役割を説明し、口調を定義し、このエージェントが従う必要があるルールやガイドラインを説明します」と案内が出ます。公式の構築のページはこの欄を「手順」と呼んでいますが、画面の表記は「指示」でした。

書き方は「宣言型エージェントの効果的な命令を記述する」に沿いました。指示の主な中身として挙がっているのは、用途、トーンや制限を含む一般的なガイドライン、スキルで、必要に応じて詳しい手順、エラー処理と制限、相互作用の例、組織に固有の用語なども含めるよう勧められています。社内 FAQ に答えるエージェントなら、要点に挙げた4つで足ります。図の①〜④が、その4つです。

3つ目の「載っていないとき」は、避けることではなく、Copilot がすべきことの形で一文に決めます。「推測で答えないこと」と書くより、「FAQ に答えが見つからない質問には、この一文だけで答えます」と決めておくほうが、その一文が返るかどうかをテストで確かめられます。

2つ目の答えの形も書いておきます。トーンや詳しさを指定しないと、言語モデルがそれを推し量り、モデルによって振る舞いがそろわなくなることがあるからです。当社は「3文以内、です・ます調」と「金額・期限・曜日は FAQ の書き方のまま」を入れました。根拠にした質問の番号を「（根拠：Q4）」の形で末尾に書かせたのは当社の工夫で、テストのときに、どの問いを読んで答えたかが一目で分かります。

指示は Markdown の見出し（#）と箇条（-）で区切りました。関係する内容を見出しでまとめ、順番の無い項目は箇条書きにする書き方です。欄の上には［改善策を提案する］のボタンもあります（当社は使っていません）。

してはいけないことが1つあります。8,000字に収まらないからといって、指示を SharePoint の文書に書いてナレッジとして読ませる方法です。ナレッジの中身は信頼された作成者の指示としては扱われず、指示のような言い回しは実行時に止められたり削られたりしえます。そのうえ、その文書を編集できる人ならだれでも、エージェントの振る舞いを変えられてしまいます。収まらないときは、指示を短くするか、役割ごとにエージェントを分けます。

もう1つ、Microsoft 365 Copilot は定期的に新しいモデルに移り、それによって振る舞いが変わりえます。正確さが要るエージェントは、作った後もときどき同じ質問で確かめ、指示を直す前提で持っておきます。

ナレッジは、読ませる文書を選び、既定でオンの情報源を見直す

［ナレッジ］は、エージェントに読ませる文書や情報源です。当社の環境で構成を開くと、ナレッジの欄の下の「業務コンテンツ」で、クラウド ファイル・Outlook・Teams・Web 検索の4つが「すべて検索」の表示付きでオンになっていて、Copilot コネクタだけがオフでした。表示の上では、ナレッジを入れる前から、これらを探す設定になっています。ただし、表示どおりに動くとは限りません。管理者がポリシーで Copilot での Web 検索を止めていても、［ナレッジ］のこのトグル（概要のページでの呼び名は［Web コンテンツ］）は無効にならず、画面からは止まっていることが分かりません。「エージェント ビルダーの概要」で UI の制限とされている点です。

FAQ に答えるエージェントにメールや Teams の内容は要らないので、FAQ のファイルを入れたうえで、Outlook・Teams・Web 検索をオフにしました。ファイルは［ナレッジの追加］の検索で名前を入れて選びます。入れると「クラウド ファイル」の下に「OneDrive (1)」と、ファイル名「架空の社内FAQ（経費・備品・出張）.docx」が出ます。この切り替えは、このエージェントの構成の中だけのもので、組織の設定は変わりません。

ナレッジに入れられる数には、種類ごとに上限があります。いちばん気をつけたいのは、パソコンからアップロードしたファイル（埋め込み）です。アップロードしたファイルの情報には、エージェントにアクセスできるすべての人がアクセスできます（エージェント ビルダーでエージェントにナレッジ ソースを追加する）。SharePoint や OneDrive に置いたファイルなら、エージェントは今のアクセス許可と秘密度ラベルを守ります。使う人が開けない文書の中身は、答えに含めません（Agent Builder に組み込まれたエージェントの共有と管理）。

入れ方の注意を3つ足します。SharePoint のサイトの URL を入れると、その下のサブパスも探します。答えのもとにしたい文書が決まっているなら、サイトごとより、ファイルかフォルダーで入れるほうが、古い資料が混ざりにくくなります。新しく置いた SharePoint・OneDrive のファイルは「準備中」と表示されることがあり、その間もテストはできますが、準備が終わるまでそのファイルは答えに使われません。Excel は、データがブックの1つのシートにまとまっているときに最もよく答える、とされています。

［ナレッジの設定］の［モデル ナレッジを抑制する］で何が変わるか

ナレッジの欄の右上の歯車を押すと［ナレッジの設定］が開きます。当社の環境では、人物データ（既定でオフ）、ドキュメント、グラフ、コードを作成します（既定でオン）、画像を作成します（既定でオン）、モデル ナレッジを抑制する（既定でオフ）の4つが並び、「モデル ナレッジを抑制する」には「AI ナレッジではなく選択したソースを使用します。高度に専門的な分野で役立ちます。」と説明がありました。当社はこれをオンにしました。なお、人物データは、公式の説明ではライセンスを持つ人が作ったエージェントで既定で有効とされていますが、当社が見たときはオフでした。

公式のナレッジのページに「モデル ナレッジを抑制する」という名前は出てきません。説明の文から、当社は、このページの［指定したソースのみを使用する］と同じ設定と見ています。名前から受ける印象と違い、このページはこの設定を「一般的な AI ナレッジをブロックするのではなく、ソースを優先する」ものだとしています。翻訳や計算のような、検索の要らない質問には一般の知識で答え、ナレッジを探す質問ではナレッジを使い、見つからなければ「情報が見つからない」という答えを返す、という動きです。Agent Builder では一般の知識を答えから外すことはできず、より厳しく決めたいなら Copilot Studio を使う、とされています。

当社でも、作成した後のチャットで、検索の要らない質問を2つ聞きました。指示には、FAQ に答えが見つからない質問には決めた一文だけで答える、と書いてあり、この設定もオンです。それでも、あいさつをスペイン語に訳す質問には「スペイン語では、「Hola, ¿cómo estás?」 です。」と訳が返り、参照元は出ませんでした。1泊14,000円で3泊の合計を聞くと、答えが出るまでの間に「コーディングと実行」と表示され、「1泊14,000円のホテルに3泊すると、合計42,000円です。」と返りました。答えの下には FAQ のファイルと［ソース］が出ましたが、指示で書かせた根拠の番号は付いていません。

翻訳は公式の説明どおりで、ソースを出さずに訳を返しました。計算は合計を返し、FAQ のファイルもソースに出ましたが、FAQ の中身を使ったのか、一般の知識で計算したのかは、画面からは分かりません。どちらの質問でも、指示で決めた一文は返りませんでした。その一文が返ったのは、ナレッジを探す質問（次の節の慶弔休暇）のほうです。人事の規程のように、載っていないことを答えられては困る用途なら、Agent Builder で作る前にCopilot Studio との違いを確かめてください。

［プレビュー］で、3つの質問の答えと参照元を確かめる

名前・説明・指示が入ると、上の切り替えで［プレビュー］に移って、作ったエージェントに質問できます。公式の説明ではこの画面は［試してみる］と呼ばれていて、作成後と同じように指示に従って答えるとされています。最初に書き出した3つの質問を、1つずつ聞きました。

1つ目の宿泊費の質問には、「東京都内でも、東京23区なら1泊14,000円までです。23区外は1泊12,000円までで、超える場合は事前に上長の承認を受けます。（根拠：Q4）」と返りました。FAQ の Q4 の答えは「1泊12,000円までです。東京23区と大阪市内は1泊14,000円までです。超える場合は、事前に上長の承認を受けます。」なので、数字は合っています。答えの下に「1 件の参照」と出て、開くと入れた FAQ のファイル名が出ました。

2つ目の領収書の質問には「「領収書紛失届」に日付・金額・支払先・なくした理由を書き、上長の承認を受けて申請に添付します。（根拠：Q3）」と、FAQ の Q3 の手順が抜けずに返り、参照元も同じファイルでした。3つ目の、FAQ に無い慶弔休暇の質問には、指示に書いた「社内FAQには載っていません。総務担当に確認してください。」の一文で答え、参照元は出ませんでした。このとき当社は、指示のこの一文、［モデル ナレッジを抑制する］のオン、Outlook・Teams・Web 検索のオフの3つを同時に入れていました。どれが効いてこの一文が返ったのかは、この結果からは分けられません。

写真のとおり、プレビューでは3問とも、答えの本文に同じ文が2回続けて表示されました。参照は1つ目と2つ目が1件ずつで、中身は FAQ と合っていました。重なった理由は分かっていません。そこで、作成した後のチャットで1つ目と同じ質問を聞き直すと、「東京23区であれば、ホテル代は1泊14,000円までです。それ以外は1泊12,000円までです。（根拠：Q4）」と、文は重ならずに返りました。プレビューでの聞き直しと新しい会話での聞き直しはしていないので、重なりがプレビューだけで起きるのかまでは確かめていません。

ただし、聞き直した答えには、プレビューの答えにあった「超える場合は事前に上長の承認」が入っていませんでした。参照元の出方も、「1 件の参照」ではなく、ファイルのカードと［ソース］に変わっています。プレビューと作成後のチャットで、答えに入る条件が変わったことになります。聞き直したからか、聞いた場所が違うからか、同じ会話で先に翻訳と計算の質問をしていたからかは、この1回では分けられません。1つの FAQ で少ない回数聞いた結果なので、ほかの文書や言い回しで同じように答えるとは言えません。

自社の FAQ で作るときは、数字の質問・手順の質問・載っていない質問の3種類を、それぞれ数問ずつ用意し、プレビューと作成後のチャットの両方で何度か聞いて確かめてください。答えの末尾の根拠の番号と参照元が、ナレッジに入れた文書と合っているか、条件が抜けていないかを見ます。プレビューで文が重なったときも、作成後のチャットで同じ質問を聞き直し、重なるかどうかと、数字と条件が FAQ と合っているかを見ます。使う人が質問するのは、作成後のチャットのほうだからです。作成後のチャットでも数字や条件が FAQ と食い違うときは、次の節の表のとおり、指示・ナレッジ・文書の置き方を見直します。

文の重なりのように、指示やナレッジに原因が見当たらないものは、フィードバックで Microsoft に知らせる道があります。Agent Builder からのフィードバックは、すべての利用者の製品の改善に役立てるために送るもので、Copilot Studio のフィードバックと同じように扱われます（エージェント ビルダーの概要）。ただ、プレビューの答えから送れるかは、公式のページで書き方が分かれています。概要のページは送り方の1つに［試してみる］タブ（プレビュー）の答えに付く賛成・反対のボタンを挙げ、構築のページは、フィードバックはプレビューでは使えず、作成した後に使える機能だとしています。当社のプレビューの画面では、答えの下にも［コピー］と、親指を上げた形・下げた形のボタンが出ていました（プレビューの2枚の写真）。当社はプレビューでも作成後のチャットでもこのボタンを押していないので、どちらの説明どおりに動くかは確かめていません。

［作成］の直後は、自分だけが使える

テストが済んだら右上の［作成］を押します。押すと「エージェントが正常に作成されました!」と、「このエージェントは現在非公開で、あなたのみが利用できます。」が出ました。ボタンは［共有］と［チャットを開始］の2つで、当社は共有せずに閉じました。作った後、右上の［作成］は［更新］に変わります。

人に渡すときは［共有］を使い、相手ごとに「編集可能」（所有者として編集・共有・管理ができる）か「チャット可能」（使うだけ）を選びます（Agent Builder に組み込まれたエージェントの共有と管理）。グループは所有者にできません。［チャット アクセスの組織全体で共有］をオンにすると、テナントのほかの人がエージェント ストアで見つけて使えるようになります。

相手を「編集可能」か「チャット可能」で足して共有するときは、エージェントに明示的に入れた SharePoint のファイルとフォルダーを、相手にも共有するかどうか選べます。共有できるのは、所有者がそのファイルを共有する権限をすでに持っている場合だけです（Agent Builder に組み込まれたエージェントの共有と管理）。共有すれば、相手が開ける文書が増えます。あとで相手をエージェントの共有から外しても、共有したファイルとフォルダーへの相手のアクセスは残ります。その権限は SharePoint で直接管理します。一方、「エージェント ビルダーの概要」では、このファイルとフォルダーの自動の共有は、特定のセキュリティ グループと共有する場合に使え、組織の全員と共有する場合には使えない、とされています。組織全体に共有したエージェントで SharePoint の文書を答えに使わせたいときは、そのファイルとフォルダーの権限を手で直します。アップロードしたファイルの扱いと合わせて、広げる前にナレッジに入れた文書を見直してください。

組織全体の共有をだれに許すかは、管理者が Microsoft 365 管理センターで決められます。社員がエージェントを作り始める前に管理者が決めておく設定は、無料の Copilot Chat を全社に開放する前の記事にまとめています。

思った答えが返らないときに直す所

答えがずれたとき、直す場所は、指示・ナレッジ・文書の置き方のどれかです。起きたことごとに、まず見る所を表にしました。

外部のサービスを動かす操作（アクション）が要ると分かった場合は、Agent Builder では作れません。構成の右上の［…］から Copilot Studio にコピーして作り込む道があります。その条件と費用はCopilot Studio の記事に書いています。

まず、問い合わせの多い FAQ を1つ選ぶ

自社の FAQ のうち、問い合わせの多いものを1つ選び、答えてほしい質問を3つ書き出してください。数字の質問、手順の質問、FAQ に載っていない質問です。その3つが、指示の「載っていないとき」の一文と、ナレッジに入れる文書と、［プレビュー］で聞く質問を決めます。

指示とナレッジの組み立てから、共有の範囲と管理者の設定まで一緒に決めたい場合は、Microsoft 365 の導入支援で受けています。

この記事の確かめ方

画面の名前と表記、写真は、2026年10月29日に当社の検証用の環境で Agent Builder のエージェントを実際に1つ作り、答えまで確かめたときのものです。社内 FAQ の中身は説明のために作った架空のものです。上限・共有・指示の書き方は、2026年10月29日に Microsoft の公式ドキュメント（Microsoft Learn、以下 Learn）で確かめました。Agent Builder のページは、構築の手順が2026年10月26日、ナレッジの入れ方が9月30日に更新されていて、画面の呼び名にも Learn と違う所があります。手順を Learn で追うだけでは、指示とナレッジに何を書けば狙いどおりの答えが返るかまでは分からないため、作って答えまで確かめることにしました。

テストの結果は、1つの架空の FAQ と少ない回数の質問のものです。ほかの文書や言い回しで同じように答えるとは言えず、答え方はモデルの更新でも変わりえます。Learn と画面で呼び名が違う所は各節に書きました（ほかに、画面の「推奨プロンプト」は、Learn の構成の表では「スターター プロンプト」です）。Agent Builder は画面の更新が続いているので、作る前に最新の画面とページを確かめてください。