Claude Projects とカスタム指示｜部門ごとのナレッジを安全に閉じる設計

生成AIを個人利用の段階から「組織的な武器」へと昇華させる際、最大の障壁となるのがナレッジの管理とセキュリティです。全社共通のルールを適用しつつ、部署ごとに異なる専門知識（コンテキスト）をどう学習させ、かつ機密情報を適切に分離するか。この課題に対するAnthropic社の回答が「Claude Projects」です。

本記事では、IT実務者の視点から、Claude Projectsとカスタム指示を組み合わせた「部門別ナレッジの安全な閉じ方」と、具体的な設計・運用手順を詳説します。

Claude Projectsとは何か？業務特化型AI環境を構築する核心

Claude Projectsは、特定の目的やプロジェクトに合わせて、Claudeの振る舞いと参照情報をカスタマイズできる機能です。2024年にリリースされて以来、単なるチャットツールだったClaudeを「組織のナレッジベース」へと進化させました。

カスタム指示（Custom Instructions）との決定的な違い

多くのユーザーが「カスタム指示（Custom Instructions）」と「Projects」の使い分けに迷います。結論から言えば、「個人の癖」を記憶させるのがカスタム指示であり、「チームの専門知」を閉じ込めるのがProjectsです。

• カスタム指示：すべてのチャットに適用される設定。「常に日本語で回答して」「箇条書きで出力して」といった、ユーザー個人の好みを反映させます。
• Projects：プロジェクトごとに独立した設定。特定のプロジェクト内でのみ参照されるファイルや、その文脈専用の指示を定義します。

例えば、法務部が「契約書レビュー用プロジェクト」を作成する場合、そのプロジェクト内だけで有効な「リーガルチェックの観点」を指示として埋め込み、社内規程のPDFをアップロードしておくことができます。これにより、他のチャット（例：夕食の献立相談）に法務の知識が混ざることはありません。

Claudeのプラン別機能比較：Projectsが使える条件

Projects機能を利用するには、プランの選定が重要です。個人向けの無料プランでは利用できず、基本的には有料のProプラン、あるいは組織向けのTeamプランが必要となります。

※最新の料金・仕様は Anthropic公式料金ページ をご確認ください。

実務レベルで部門ごとのナレッジを分離・共有するのであれば、Teamプラン一択となります。Teamプランであれば、プロジェクトを「特定のメンバーにのみ共有」あるいは「チーム全体に公開」といったコントロールが可能になります。

なお、組織内のシステムが多岐にわたり、SaaSコストが肥大化している場合は、AIツールの導入と並行してアカウント管理の自動化を検討すべきです。詳細は「SaaS増えすぎ問題と退職者のアカウント削除漏れを防ぐ。Entra ID・Okta・ジョーシスを活用した自動化アーキテクチャ」で解説しています。

【実践】部門別ナレッジを安全に運用するためのProjects設計手順

実際にClaude Projectsを立ち上げ、部門ごとのナレッジを構造化する手順を解説します。

STEP 1：Projectの作成と「プロジェクト指示」の定義

Claudeのサイドメニューから「Projects」を選択し、「Create Project」をクリックします。ここで最も重要なのが「Project instructions」の記述です。

記述例（カスタマーサクセス部門の場合）：

あなたは当社のカスタマーサクセス専任AIです。回答は常に当社のブランドガイドラインに準拠し、顧客の成功を第一に考えた提案を行ってください。Knowledgeにある『製品マニュアル2024』と『FAQ集』を最優先の参照ソースとします。

STEP 2：Knowledge（ナレッジ）への資料アップロード

次に、プロジェクト専用の参照ファイルをアップロードします。

• PDF：社内規程、マニュアル、ホワイトペーパー
• Text/Markdown：コードスニペット、議事録、プロンプト集
• CSV：構造化された数値データ（※分析用）

Claudeのコンテキストウィンドウは200,000トークンと非常に広大ですが、無関係なファイルを大量に入れると回答精度が低下します。「その部署の人間が新人に渡す資料」を厳選して入れるのがコツです。

この工程は、経理業務における部門別管理にも似ています。給与情報の配賦のように、どの情報をどのプロジェクトに割り振るかの「設計図」が重要です。参考までに「【完全版】給与ソフトからfreee会計への「部門別配賦」と仕訳連携」に見られるような、厳密なセグメント分けの思考をAI環境構築にも応用しましょう。

STEP 3：メンバー招待とアクセスコントロール

作成したProjectの右上にある「Share」ボタンから、共有範囲を設定します。Teamプランの場合、「Team-wide access」をオンにすると、組織内の全員がそのナレッジにアクセス可能になります。人事情報や未発表の企画など、秘匿性の高いナレッジを扱う場合は、特定のメンバーのみを追加する運用を徹底してください。

Projects運用のベストプラクティス：3つの活用シナリオ

1. 法務・総務：社内規程の即時照会

全社員がアクセスできる「社内ヘルプデスクProject」を作成します。就業規則、旅費精算規定、福利厚生マニュアルをKnowledgeに格納。社員が「出張手当の金額を教えて」と聞くだけで、規定の該当箇所を引用して回答させることが可能です。

2. 開発・エンジニアリング：技術スタックの同期

プロジェクトごとに「コーディング規約」や「APIドキュメント」を閉じ込めます。これにより、AIが古いライブラリの書き方を提案したり、社内の命名規則を無視したコードを生成したりするミスを防げます。

開発環境のDX化については「Excelと紙の限界を突破する「Google Workspace × AppSheet」業務DX完全ガイド」のように、既存の資産をどうデジタル化し、AIが読み取れる形にするかという前処理が重要になります。

3. 営業・マーケティング：勝ちパターンの再生産

過去の受注商談の文字起こしや、成功した広告コピーのリストを格納します。新規の営業担当者が「今回のターゲット層に向けたアプローチ案を作って」と依頼すれば、過去の成功事例に基づいた精度の高いドラフトが生成されます。

ChatGPT（GPTs）との比較：どちらが「組織」に向いているか

多くの企業がChatGPTの「GPTs」と比較検討します。実務上の主な違いは以下の通りです。

「膨大なドキュメントを読み込ませて、精緻な回答を得たい」のであればClaude Projectsが、「外部ツールと連携して自動化処理まで行いたい」のであればGPTsが適していると言えるでしょう。

セキュリティと運用上の注意点

ナレッジを「安全に閉じる」ためには、技術的な仕様の理解が欠かせません。

データのプライバシーと学習設定

Anthropic社の規約では、TeamおよびEnterpriseプランのデータは、モデルのトレーニングに使用されないことが明記されています。しかし、管理者は常に「Admin Console」から、組織のデータ取り扱いポリシーが最新の状態に保たれているかを確認すべきです。

コンテキストウィンドウの消費と制限

Knowledgeにアップロードしたファイルは、チャットのたびにバックグラウンドで読み込まれます。あまりに巨大なファイル（例：数千ページのログ）を詰め込むと、1回のチャットで消費するトークン量が増え、利用制限（Message limits）に早く到達する原因となります。ファイルは必要最小限、かつ構造化された状態でアップロードするのが運用上の鉄則です。

まとめ：Claude Projectsで「組織の脳」を同期する

Claude Projectsは、単なるAIとの対話ツールではありません。部門ごとに散在していたナレッジを「生きた資産」として統合し、セキュリティを保ちながら活用するためのプラットフォームです。

まずは、特定の部署（例えば最もドキュメント量が多いカスタマーサクセスや法務）からスモールスタートし、プロジェクト指示の精度を高めていくことを推奨します。AIに「何を教えないか」を設計することこそが、安全で高度な組織DXへの第一歩となります。