Salesforce×勘定奉行で入力ミスを削減。リアルタイム連携を実現

この連携で何が変わるのかを、6分の動画で解説しています↓↓

導入前の課題：手作業による非効率とミスの温床

卸売業B社では、営業部門はSalesforceで商談を管理し、経理部門は勘定奉行で会計処理を行っていました。しかし、両システム間のデータ連携は手作業に依存していました。

そのため、営業が受注した商談データを経理が勘定奉行に手入力する際、入力ミスや二重入力が頻繁に発生。さらに、月次決算の遅延も常態化していました。これらの課題が、経営判断のスピードを阻害する大きな要因となっていたのです。入力ミスが見つかった場合の修正作業も含めると、月次決算の完了には通常の2倍以上の時間がかかるケースもありました。

Salesforceと勘定奉行のシームレス連携を実現

当社は、卸売業B社の課題解決のため、Salesforceと勘定奉行のAPI連携を提案しました。この連携により、商談成立と同時に会計データが自動生成される仕組みを構築。

その結果、手作業によるデータ入力を大幅に削減できました。さらに、リアルタイムでのデータ同期が可能となったことで、常に最新の営業情報と会計情報が連動する環境が実現しました。

導入効果：経理業務の効率化と経営判断の迅速化

連携導入後、経理部門の業務時間は大幅に削減されました。特に、月次決算にかかる日数を短縮。また、入力ミスが大きく減ったことで、監査対応もスムーズに進むようになりました。

その結果として、経営層は常に最新の財務状況を正確に把握できるように。これにより、迅速かつ的確な経営判断が可能となり、事業成長を加速させる基盤が整いました。四半期ごとの経営レビューでも、数字の信頼性が高まったことでより深い議論ができるようになったとのことです。

お客様の声と今後の展望

以前は毎月のデータ突き合わせに膨大な時間を費やし、ミスがないか常に不安でした。Salesforceと勘定奉行の連携により、そのストレスから解放されました。今では、営業データと会計データがリアルタイムで同期され、経営状況が手に取るように分かります。

卸売業B社 経理部長

今回の連携は、単なる業務効率化に留まりません。今後は、蓄積されたデータを活用し、より高度な分析や予測に挑戦していく予定です。他システムとの連携も視野に入れ、全社的なDXを推進していくことで、卸売業B社の持続的な成長を強力にサポートしていきます。

※本事例は実際の導入事例をもとに構成しています。企業名は匿名化し、表現を調整している部分があります。