数十社を顧問先に持つ田村直大公認会計士・税理士事務所。freeeの自動登録ルールを一元管理するRuleHubで、記帳を『推論まかせ』から『ルールで動かす』へ。記帳の最大95%自動化を見据えた、統制重視のAI活用を聞いた。

請求書・発注書のデータを手入力で会計システムや在庫システムに転記しており、締め期に工数が集中していた某卸売企業。RPAを導入し、PDF・メールで受領する請求書・発注書のデータ取り込みを自動化。入力ミスの削減と工数約60%削減を実現しました。ご担当者様にお話を伺いました。

Salesforceとfreeeの互換性の悪さから、仕訳取引データ作成の手続きに時間がかかり、月次・四半期決算の締め作業がボトルネックになっていた某企業。Salesforceデータからfreee取込用データを作成する手続きを簡略化する仕組みを導入。手作業で行っていた変換・チェックを自動化し、締め作業時間を約50%削減しました。ご担当者様にお話を伺いました。