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Salesforce×freee連携で経理業務を完全自動化：二重入力ゼロを実現

株式会社A社は、Salesforceとfreeeの連携により、受注管理から請求書発行までのプロセスを自動化。手作業による二重入力を解消し、経理業務の劇的な効率化と正確性向上を実現しました。

多くの企業が直面する経理業務の課題。特に、異なるシステム間でのデータ入力は、時間とコストを浪費するだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

しかし、株式会社A社は、Salesforceとfreeeの連携によってこの課題を克服しました。その結果、受注管理から請求書発行までの一連のプロセスを完全に自動化し、経理業務の劇的な効率化を達成しています。

Salesforceとfreee連携による業務フローのイメージ

導入前の課題：非効率な手作業と二重入力の負担

以前の経理業務は、Salesforceで受注情報を管理した後、freeeに手動で再入力する必要がありました。そのため、毎月膨大な時間を二重入力に費やし、担当者の大きな負担となっていました。

加えて、手作業による入力ミスも発生しやすく、月末の締め作業では常に正確性の確認に追われていました。

「以前は月末になると、Salesforceとfreeeの数字を突き合わせる作業だけで半日以上かかっていました。この非効率な状況を何とかしたいと強く感じていました。」
— 経理部部長山田太郎氏

この課題に対し、当社はSalesforceとfreeeの連携ソリューションに着目しました。特に、両システム間のデータ連携がスムーズに行える点が大きな決め手となりました。

さらに、既存の業務フローを大きく変えることなく導入できる柔軟性も評価しました。これにより、現場の混乱を最小限に抑えながら、新しいシステムへの移行を進めることが可能になりました。

Salesforceとfreee連携の決定要因を示す図

連携ソリューションの導入後、経理業務は劇的に変化しました。Salesforceで登録された受注情報は、freeeに自動で連携され、請求書発行までがワンクリックで完結します。

その結果、二重入力の作業は完全にゼロになりました。これにより、担当者の作業時間は大幅に削減され、より戦略的な業務に集中できるようになりました。

「導入後は、月末のストレスが嘘のようです。データが自動で連携されるため、確認作業も格段に楽になりました。本当に助かっています。」
— 経理部担当者佐藤花子氏

今回の連携成功を足がかりに、当社はさらなる業務効率化を目指しています。今後は、Salesforceのデータを活用した経営分析の強化や、freee会計以外の周辺システムとの連携も視野に入れています。

これにより、全社的なデータドリブン経営を推進し、事業成長を加速させていく計画です。

今後の展望を示すイメージ