Salesforce×勘定奉行で経理ミス撲滅、リアルタイム連携を実現
Salesforceと勘定奉行の連携により、営業と経理のデータ連携が劇的に改善。手作業によるミスを撲滅し、リアルタイムでの経営判断を可能にした事例をご紹介します。
導入前の課題：手作業による非効率とミスの温床
株式会社B社様では、営業部門はSalesforceで商談を管理し、経理部門は勘定奉行で会計処理を行っていました。しかし、両システム間のデータ連携は手作業に依存していました。
そのため、営業が受注した商談データを経理が勘定奉行に手入力する際、入力ミスや二重入力が頻繁に発生。さらに、月次決算の遅延も常態化していました。これらの課題が、経営判断のスピードを阻害する大きな要因となっていたのです。
Salesforceと勘定奉行のシームレス連携を実現
当社は、株式会社B社様の課題解決のため、Salesforceと勘定奉行のAPI連携を提案しました。この連携により、商談成立と同時に会計データが自動生成される仕組みを構築。
その結果、手作業によるデータ入力が一切不要となりました。さらに、リアルタイムでのデータ同期が可能となったことで、常に最新の営業情報と会計情報が連動する環境が実現しました。
連携のポイント
- 商談成立時の自動仕訳生成
- リアルタイムデータ同期
- 入力ミスの完全排除
導入効果：経理業務の劇的な効率化と経営判断の迅速化
連携導入後、経理部門の業務時間は大幅に削減されました。特に、月次決算にかかる日数は従来の半分に短縮。また、入力ミスがゼロになったことで、監査対応もスムーズに進むようになりました。
その結果として、経営層は常に最新の財務状況を正確に把握できるように。これにより、迅速かつ的確な経営判断が可能となり、事業成長を加速させる基盤が整いました。
| 項目 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 月次決算日数 | 10日 | 5日 |
| データ入力ミス率 | 5% | 0% |
| 経理業務時間削減 | – | 30% |
お客様の声：『もう手作業には戻れません』
以前は毎月のデータ突き合わせに膨大な時間を費やし、ミスがないか常に不安でした。Salesforceと勘定奉行の連携により、そのストレスから完全に解放されました。
今では、営業データと会計データがリアルタイムで同期され、経営状況が手に取るように分かります。これはまさに、経理DXの理想形です。
株式会社B社 経理部長 山田 太郎様
今後の展望：データ活用によるさらなる事業成長へ
今回の連携は、単なる業務効率化に留まりません。今後は、蓄積されたデータを活用し、より高度な分析や予測に挑戦していく予定です。
さらに、他システムとの連携も視野に入れ、全社的なDXを推進していくことで、株式会社B社様の持続的な成長を強力にサポートしていきます。
