【漫画で分かるDX】第14回：営業の「受注済」と事務の「受注済」が違う日。Salesforceとkintoneの辞書づくり

「『受注済』の意味が、営業版と事務版で違う……このままAPIで繋いだら、請求のタイミングがズレて炎上します」

田中の声に、近くの席の営業が一瞬顔を上げ、すぐに電話に戻った。誰の悪意でもない。ただ、画面のラベルが同じ言葉を共有していないだけだ。

佐藤が言う。「壊れるのは仕様じゃない。語彙のズレだ。Salesforce側のステージ定義と、kintone側のステータスを、表で突き合わせないまま連携すると、ログは綺麗でも現場は地獄になる」

「例外は隠さない。滞留が見えないと、連携は毎回誰かの善意になる。善意は、休暇と一緒に消える」

田中が言う。「要確認キューの件数と、事務リーダーとのSLA——期限までに誰が触るか、週次で数字を見せます」

佐藤が頷く。「キューは恥ずかしい数字じゃない。経営に見せるべき健康診断だ」

「同じ『受注確定』の定義で止まるようになりました。週次の突合、かなり削れそうです」

事務のリーダーが安堵の吐息をつく。営業側のマネージャーは「これで商談メモのコピペしなくていいのか」と聞き、田中は「まずはこの項目だけ」と笑って答えた。

佐藤が頷く。「削れた時間で、手続きの漏れを探そう。連携は手段で、現場の安心が本体だ」

四半期かけて辿り着いた。完璧な設計図ではなく、週次の例外レビューが続いたからだ。付箋の色が入れ替わるたびに、「まだ終わっていない」ではなく「ここまで来た」と言えるようになっていく。

営業と事務の間に、共通言語が一つ増えた。同じ画面を指して怒鳴り合う時間が、減った。

「連携は完成じゃない。観測の習慣が本体だ」佐藤が言う。田中は、その言葉を次の案件のキックオフ資料の冒頭に貼った。