【漫画で分かるDX】第12回：消えない差異と手作業の限界。勘定奉行×Salesforceが繋ぐ入金管理

モニタの青白さだけが、締め日の長さをはっきり示していた。Excelの橋は、今夜もまた一枚、割れそうになる。

「岸本さんの言う通りだ。システムを無理やり一つにする必要はない」

静かで、しかしよく通る声が割って入った。業務改善の専門家、佐藤修だ。いつの間にか現れた佐藤は、岸本と田中の前に立ち、黒坂を真っ直ぐに見据えた。

「営業の川と経理の川が、今は『手作業』という名の脆いダムで塞がれている。毎月、限界水位まで溜まった水を、たった一人が必死にバケツで掻き出している状態だ。システムを一つにするという事は、この二つの川を無理やり合流させるようなもの。濁流になって氾濫するのは目に見えている」

「そのバケツを持たされているのが、いつも田中君なのよ……」と岸本が痛ましそうに頷く。

田中の喉がゴクリと鳴った。その比喩があまりにも残酷で、そして今の自分を正確に表していたからだ。

「黒坂さん。全部クラウドで丸ごと、というあなたの提案も一つの手だが、現場の痛みを無視した大手術は失敗する。それに、今日の営業時間はもう終わりだ。お引き取り願おう」

佐藤の静かだが威圧感のある言葉に、黒坂は「……せいぜい泥臭く手作業を極めてくださいよ」と肩をすくめ、去っていった。

佐藤は田中の方に向き直り、手に持っていたタブレットを開いた。

「理屈は分かります」田中がすがるように言った。「でも、先ほど水野が言ったように、振込手数料で数百円ズレるお客さんや、複数月分をまとめて振り込んでくるお客さんもいて……どうしても最後は人間の目で見て、空気を読んで判断しないと処理できないんです」

「ええ、その通りです。だから私たちは『完全な無人化・自動化』は最初から目指しません」

佐藤はタブレットの図を指差した。

「Salesforceと勘定奉行という既存の優秀なシステムはそのまま活かす。その間に、API連携を用いた『中継の台帳』を作ります。そこに、過去の入金履歴から導き出した『名寄せの鍵（株式会社の位置やカタカナ表記の揺れ）』と、『差額の許容ルール（±880円以内なら振込手数料として自動で雑費処理する）』を組み込むんです」

「中継の台帳……それが、フィルターになるんですか？」

「そうです。ルールの網の目を通り抜けたキレイなデータは、自動で消し込まれて勘定奉行に流れる。人間の目が見るのは、金額が大きく合わなかったり、新規の振込名義だったりする『要確認』の数件だけに絞り込むんです。1000件のパズルを解くのではなく、残った10件の例外処理だけを人間がやる」

水野がすかさず、ノートパソコンを開きながら補足する。

「技術的な繋ぎ込みだけでなく、営業側と経理側で、どちらがどのデータに責任を持つかも文書化して明確にします。顧客の正しい振込名義をSalesforceに登録・維持するのは営業の責任。最終的な入金消込の承認ボタンを押すのは経理の責任、というようにです。システム間の連携は、部署間の責任の連携でもありますから」

「要確認の数件だけ……」

田中の顔に、一筋の光明が差した。それならばできる。もう、パズルのピースに埋もれて絶望する必要はないのだ。

数週間後の月末。

経理フロアの空気は、見違えるほど穏やかになっていた。

先月まで、この時間は目を血走らせてExcelと定規を握りしめていた田中の手が、すっかり空いていた。名寄せの辞書作りや、差額ルールの設定、そして営業部門との責任分界の擦り合わせには多少の時間を要した。それでも、今ではシステムの画面に「要確認」のアラートが数件残るだけだ。

二つの世界の間に自動化の橋が架かったとき、田中の手から奪われたのは「仕事」ではなく、不毛な「確認の連鎖」と「精神的な重圧」だったのだ。

田中は淹れたてのコーヒーを一口飲み、ずっと先延ばしにしていた来期の資金見通しと、予実管理の分析シートにようやく指を届かせていた。

「過去の処理という泥沼から解放され、未来を創る時間を取り戻す。それがDXの本当の価値だ」

壁際で見守っていた佐藤が、満足そうに言う。

「橋は、一度架けたら終わりじゃない。これから新しい取引先が増えるたびに、例外ルールを追加して、さらに強固な橋へと育てていくものです」

佐藤の言葉に深く頷き、田中は未来の数字が並んだ来期のスプレッドシートを、これまでになく力強い眼差しで見つめた。