【漫画で分かるDX】第21回：三つのダッシュボード、三つの「成果」。SalesforceとBIでマーケはどう変わる
『漫画で分かるDX』第21回。—
あとがき ― SalesforceとBIでマーケを変えるとは
CRMとBIを並べるほど、「同じ言葉でも分子分母が違う」問題が表面化します。 佐藤さんと田中くんによる、分かりやすいIT・AI解説シリーズ。
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三つのダッシュボード、三つの「成果」。SalesforceとBIでマーケはどう変わる
月次レビューの朝、マーケティング部の会議室には三枚のスライドが並んでいた。いずれも「先月の成果」と書かれているのに、数字の並びだけが微妙に違う。
田中誠は営業支援として同席している。CRMから吐き出したリスト、広告媒体のレポート、そして経営会議用にBIで整形したダッシュボード——どれも正しいのに、説明のたびに「いま何の定義の話をしているか」が先に必要になる。
岸本麻衣が静かに言った。「ツールが増えるほど、比べたつもりで比べていないことが増える」。その言葉の向こうで、黒坂剛の名刺ケースが光った。「なら全部うちの箱に載せ替えれば一発ですよ」——いつもの合図だった。
登場人物紹介
【本話の登場】田中・佐藤・岸本・黒坂・水野（マーケ／営業支援とBIの定義ずれが主題）。
田中 誠（29）：営業支援。三つの「成果」スライドの間で説明に追われている。
佐藤 修（39）：シニアDXアーキテクト。CRMを事実の母艦にし、BIを定義付きで見せる設計を徹底する。
岸本 麻衣（41）：マーケ責任者。派手な載せ替えより、止まったときの現場負担を恐れる。
黒坂 剛（62）：競合営業。全面刷新を煽る。
水野 澄（27）：伴走コンサル。指標辞書と帰属ルールのたたき台を作る。
「営業のパイプライン、広告のコンバージョン、経営向けKPI——どれも『成果』と呼ばれていますが、分子分母が違う。会議が長いのは争いではなく、定義の確認が先に来るからです」
田中はメモの余白に「定義」とだけ書いた。誰も悪意はない。それでも説明責任は、橋を架ける側に降りてくる。
「CRMもBIも、結局は同じ数字を見ればいいじゃないですか。載せ替えが一番早い」
黒坂の言葉に、岸本が首を振る。「載せ替えの途中で止まると、また現場がExcelで埋める。それを何度見たと思ってるの」
佐藤が静かに言った。「先に決めるのは、どの指標を『公式』にするかと、CRMをマスタにするかどうか。BIは可視化の窓口で、計算の正はデータモデル側に寄せる」
「CRMに残すのは商談・キャンペーン・リードソースの事実。BI側では、日付の基準と除外条件をダッシュボードの隅に固定で書く。毎回口頭で説明する定義を、スキーマとドキュメントに落とす」
水野がメモを差し出す。「リードと商談の紐づけルール、キャンペーン帰属——ここが曖昧なままBIを綺麗にすると、絵だけ豪華になります」
佐藤が頷く。「例外は『要確認』キューに残す。全部を一枚の絵に押し込まない」
数週間後。経営向けの画面は一枚に寄せきれなかったが、「公式の定義はこの脚注」と会議の冒頭が揃い始めた。広告担当と営業が同じグラフを見ても、喧嘩ではなく差分の説明に時間を使える。
田中は、説明できない違和感が減ったことに気づいた。比べ方が先に揃ったからだ。
「SalesforceとBIの連携で変わるのは、魔法の一枚絵じゃない」佐藤が言う。「指標の親と子、更新タイミング、帰属のルール——それを先に文書化し、可視化はその上に載せる。マーケの変革は、勇ましいスローガンより、定義の共有から始まる」
田中は次の四半期のスライド台本に、「定義（改訂履歴付き）」という章を足した。
ここから先は、本文のストーリーとは切り離した解説です。
あとがき ― 仕事に落とすと
あとがき ― SalesforceとBIでマーケを変えるとは
CRMとBIを並べるほど、「同じ言葉でも分子分母が違う」問題が表面化します。**どのオブジェクトをマスタにし、どの指標を公式と呼ぶか**を先に固定し、ダッシュボードには**日付基準・除外条件・帰属ルール**を必ず添える——これが議論を前に進めます。
ポイント
指標辞書と改訂履歴: 口頭説明に頼らず、スキーマかドキュメントに残す。
キャンペーン・リードソース・商談の紐づけ: 曖昧なままBIを磨くと、絵だけが豪華になる。
例外キュー: 全件を一枚絵に押し込めず、要確認を運用で回す。
Aurant Technologiesは、CRM設計からデータモデル、BIの見せ方まで伴走します。
