PRODUCT
freeeの思想に合わせた初期設定と連携で、
入力に追われない経理へ
freee会計は「仕訳」ではなく「取引」を起点に、口座・カード・請求から自動で帳簿を作る思想のツールです。この思想を活かせるかどうかは、事業所設定・勘定科目と税区分の初期設計、口座やクレジットカードの同期ルール、他システムとの連携をどう組むかで決まります。私たちは初期設定から社内定着までを、freeeの自動化が最も効く形で組み立てます。中立の立場なので、経理体制や規模から見てfreeeが合うと判断できる場合に、その真価を引き出すことに集中します。
freeeの自動化を活かし、口座連携から仕訳・月次までの流れを一本化します。
Overview
freeeの取引データの流れ
お客様のデータや業務が、どう流れて形になるかの全体像です。
Challenges
こんなお悩みに
Before / After
導入で、こう変わります
Before
- 通帳やカード明細を見ながら仕訳を手入力し、月末に一気に片付けている
- 勘定科目や税区分の基準が人によって揺れ、後から直す手戻りが多い
- 請求書発行や経費精算が別々で、数字が会計に反映されるまで時間がかかる
After
- 口座・カードの取引が自動で取り込まれ、仕訳ルールで日々処理が進む
- 科目・税区分の初期設計と自動仕訳ルールで、判断のブレと手戻りが減る
- 請求・経費・労務がfreeeでつながり、締めのたびに転記する作業が減る
What we do
提供内容
必要な工程だけ切り出してのご依頼も可能です。
事業所設定と勘定科目・税区分の初期設計
業種と取引実態に合わせて、freeeの取引ベースの思想が活きる科目体系と税区分を設計します。後から直す手戻りを減らすことを重視します。
- 事業所・課税方式（原則/簡易）・決算期の設定
- 業種に合わせた勘定科目の追加と整理
- 科目ごとの既定税区分の見直しと軽減税率対応
口座・カード連携と自動仕訳ルールの構築
銀行・クレジットカード・決済サービスを同期し、繰り返し発生する取引を自動で仕訳する規則を組みます。日々の処理が回る状態にします。
- ネットバンキング・カード・決済の同期設定
- 頻出取引の自動登録ルール（推測仕訳）の設計
- AI-OCRによる証憑取り込みと突合の運用整備
他システム連携と乗り換え移行
既存会計ソフトからの移行や、請求・経費・労務・外部システムとの連携を設計します。二重入力をなくす配線を作ります。
- 他社会計ソフトからのデータ移行と期首残高設定
- freee人事労務・請求管理との連携設定
- API・CSVを使った外部システムとの連携設計
電子帳簿保存法・インボイス対応の設定
ファイルボックスでの電子保存と、インボイスの税区分をfreeeの要件に沿って設定し、日々の運用ルールまで落とし込みます。制度要件を満たしつつ手間を増やさない形を目指します。
- ファイルボックスでのスキャナ保存・電子取引データの保存運用
- 適格請求書発行事業者の登録番号の設定と適格/非適格の仕分け
- インボイス税区分と経過措置（課対仕入 控80など）の設定
社内定着とマニュアル・運用ルール整備
担当者が迷わず日々処理を回せるよう、運用ルールとマニュアルを整え、顧問税理士との役割分担も明確にします。
- 日次・月次の処理手順マニュアル作成
- 担当者・管理者向けの操作レクチャー
- 顧問税理士とのデータ共有・締めの運用設計
Features
freeeでできること（主な機能）
口座連携から仕訳・請求・経費・月次まで。freeeを軸に、会計まわりの実務をこの形で効率化します。
Compare
freee認定アドバイザー支援と中立支援（当社）の選び分け
中立の立場で、優劣でなく適合条件で整理します。価格は2026年時点の目安で最新は要確認です。
| 立場 | 製品選定 | 連携・開発 | 設定範囲の得意 | 向く相談 | |
|---|---|---|---|---|---|
| freee認定アドバイザー（会計事務所） | freeeのパートナー。記帳・申告の顧問に軸足 | 基本的にfreee前提 | 標準機能の設定が中心（API開発は範囲外が多い） | 科目・税区分の設定、月次・決算の記帳運用 | 税務・記帳とセットでfreeeを使いたい |
| 中立支援（当社） | 販売代理店でも顧問でもない中立 | freeeが合うか含めて判断し設計 | freee APIやCSVで外部システムまで作り込む開発力 | 口座連携・自動仕訳ルール・電帳法/インボイス設計・外部連携 | 自動化と内製化まで踏み込み二重入力を消したい |
How we work
支援の受け方
フル委託から、一部だけ・伴走まで。体制と予算に合わせて選べます。
SPOT
一部だけ依頼
特定の工程だけをスポットで。小さく始めたい場合に。
TEAM-UP
伴走支援
社内メンバーと一緒に手を動かし、進め方ごと引き継ぎ。
FULL
フル委託
要件整理から構築・運用まで一括で。立ち上げを任せたい場合に。
Tools
対象ツール・技術
Use scenes
活用シーン
Case
導入イメージ・支援事例
ご相談の多い課題を、代表的なケースとしてご紹介します。
※ 実在の顧客名を伏せた、ご相談の多い課題をもとにした代表的な支援パターンです。数値による成果保証ではありません。
Checklist
選定・導入前のチェックポイント
着手前に整理しておくほど、後の手戻りが減ります。
Why us
選ばれる理由
01
freeeの取引ベースの思想を前提に初期設計する
仕訳ではなく取引を起点に帳簿を作るfreeeを、自動登録ルール（推測仕訳）と口座同期が最も効く形で設計します。弥生や他ソフトの仕訳中心の流儀をそのまま持ち込まないため、後の手戻りが減ります。
02
科目の既定税区分とインボイス税区分まで踏み込む
freeeは勘定科目に既定の税区分が紐づき、インボイスでは登録番号・適格/非適格・経過措置（課対仕入 控80など）の税区分が絡みます。この設計まで見て組むため、消費税集計や申告時のズレを起点で防ぎます。
03
freee APIとファイルボックスまで開発力で作り込む
自動仕訳ルールとファイルボックスのAI-OCRに加え、freee APIやCSVで基幹・EC・販売管理などの外部システムと連携する配線を、エンジニアが実装します。標準機能だけでは埋まらない二重入力を、開発で消せるのが勝ち筋です。
04
freee認定アドバイザー（会計事務所）とは別の中立ポジション
私たちは製品を売る立場でも記帳代行の顧問を取る立場でもありません。会計事務所によるfreee認定アドバイザー支援が記帳・申告に軸足を置くのに対し、私たちは連携・自動化の設計とマニュアル整備に集中し、自社で回せる状態を残します。freeeが最適でないと判断できる場合はその旨もお伝えします。
Process
導入の流れ
まずは30分の無料相談から。現状整理からご一緒します。
ヒアリング・現状整理
現在の経理フロー、使用中のツール、顧問税理士との関係を棚卸しし、freeeが合うかを含めて確認する。
初期設計
事業所設定・勘定科目・税区分・部門など、運用の土台となる設計を固める。
連携・移行設定
口座・カード連携、自動仕訳ルール、他ソフトからの移行と期首残高設定を行う。
テスト運用・レクチャー
実データで並行運用しながら担当者が操作に慣れ、ルールを微調整する。
定着・伴走
マニュアルを整え、月次が自走する状態を確認しながら必要に応じて継続支援する。
Pitfalls
よくある失敗・注意点
Pricing
料金の考え方
料金は、支援範囲・対象システム・データ量によって変わります。まずは無料相談でスコープを整理します。
スポット
特定工程のみ。小さく始めたい場合の単発支援。
プロジェクト
設計から構築までを一括で。
継続支援
運用・改善・内製化伴走を月次で。
※ いずれも個別見積。無理な導入はおすすめしません。現状整理だけのご相談も歓迎です。
料金が変わる主な要因
- {'b': '組む業務範囲', 'span': 'freee会計単体か、freee人事労務・freee販売・freee受発注まで含めるかで、設計と連携の工数が変わります。'}
- {'b': '連携する外部システムの数と方式', 'span': '銀行・カード・決済の同期に加え、基幹・EC・販売管理などをAPI/CSVで連携するかどうかで開発量が増減します。'}
- {'b': '移行元データの状態と期首残高', 'span': '他ソフトからの乗り換えでは、過去データの取り込み範囲と期首残高の整備にかかる手間が費用を左右します。'}
- {'b': '電帳法・インボイス対応の作り込み度', 'span': 'ファイルボックスでのスキャナ保存・電子取引の運用や、インボイス税区分・経過措置の設定をどこまで整えるかで工数が変わります。'}
- {'b': '社内定着支援・マニュアルの範囲', 'span': '担当者レクチャーや運用マニュアルの作り込み、伴走期間の長さによって変わります。'}
- {'b': '導入期間の目安', 'span': '会計単体の初期設計・連携なら数週間〜、バックオフィス一体化や外部連携を含む場合は1〜3か月程度が目安で、要件次第で前後します。'}
freee会計はIT導入補助金の対象ツールとなる場合があり、要件を満たせば導入費用の一部に充てられる可能性がありますが、補助率や採択の可否は制度と審査によります。補助金の枠組みや対象は年度ごとに変わるため、2026年時点でも最新の公募要領で要確認です。
FAQ
よくあるご質問
freeeの販売代理店ですか？
いいえ、特定製品の販売代理店ではありません。中立の立場で、経理体制や規模から見てfreeeが合うと判断できる場合に、その導入と自動化の設計を支援します。
freee認定アドバイザーやマイスターとは違うのですか？
違います。freee認定アドバイザーは会計事務所などが取得するfreeeのパートナー制度で、記帳や申告といった税務顧問に軸足があり、ランクは星評価で示されます。私たちはその立場ではなく、製品を売る側でも顧問を取る側でもない中立の支援者として、口座連携・自動仕訳ルール・API連携・電帳法/インボイス設定といった仕組みづくりと内製化に集中します。顧問税理士や認定アドバイザーと役割を分けて併走することも可能です。
インボイス・電帳法対応の設定もできますか？
はい。インボイスでは適格請求書発行事業者の登録番号の設定、税区分の設定、適格/非適格の仕分け、経過措置（課対仕入 控80など）の税区分の使い分けまで整えます。電子帳簿保存法では、ファイルボックスを使ったスキャナ保存・電子取引データの保存を、要件を満たす運用ルールとして落とし込みます。制度や要件は改正されることがあるため、最新の取り扱いは確認のうえ設定します。
PC操作が苦手な担当者でも運用できますか？
自動連携と仕訳ルールで手作業を減らし、担当者が迷わない手順マニュアルとレクチャーを用意します。日々の操作が定型で回る状態を目指します。
他の会計ソフトからの乗り換えにも対応できますか？
はい。過去データの取り込みと期首残高の設定を行い、試算表が合う状態で移行します。移行後は自動連携で日々処理が回る形に整えます。
顧問税理士がいますが連携できますか？
できます。税理士とのデータ共有方法や月次・決算での役割分担を整理し、既存の関係を崩さずに運用できるよう設計します。
料金はどのくらいかかりますか？
規模・業種・連携の範囲によって変わるため、ヒアリングのうえ個別にお見積りします。まずは現状をお聞かせください。