CRM・営業支援
Salesforce・HubSpot・kintoneの選定から導入・AI自動化まで一貫対応。営業生産性を最大化します。
SERVICE
CRM・営業支援
Salesforce / kintone / HubSpot
Salesforce・HubSpot・kintoneの選定から導入・カスタマイズ・AI自動化まで一貫対応。単なるツール導入ではなく、営業プロセスの変革から定着・継続改善まで伴走します。
- Salesforce導入・活用支援
- HubSpot導入・設定
- kintoneカスタマイズ開発
- CRM×AI自動化
- API連携・データ統合
- 運用保守・継続改善
RESULT
CRM導入による成果イメージ
HubSpot
kintone
Einstein AI
API連携
サービス概要
CRM・営業支援は、営業・マーケティング・カスタマーサクセスの各プロセスにCRMを組み込み、顧客管理の精度と営業生産性を同時に向上させるサービスです。Salesforce・HubSpot・kintoneを中心に、貴社の業種・規模・既存システムに最適なプラットフォームを選定し、フルカスタマイズで導入します。
解決できる課題
- 顧客情報がExcel・メール・担当者の記憶に分散し、引き継ぎや共有に時間がかかる
- SFAを導入したが入力工数が増え、現場に定着しない
- Salesforce・HubSpotの機能を使いこなせていない
- kintoneをカスタマイズしたいが社内にエンジニアがいない
- CRMと会計・ERPシステムのデータが分断されている
提供価値
1. CRMプラットフォーム選定・導入
Salesforce・HubSpot・kintoneの機能比較と費用試算を行い、貴社に最適なプラットフォームを選定。初期設定から本番リリースまで伴走し、現場定着率の高い導入を実現します。
2. カスタマイズ開発・API連携
標準機能では対応できない業務フローに合わせたカスタム開発を実施。freee・マネーフォワード・基幹システムとのAPI連携により、データ入力の二重作業を解消します。
3. AI×CRMによる営業自動化
Salesforce Einstein AIやHubSpot AIを活用し、リードスコアリング・商談予測・メール自動生成を実装。営業担当者が「考える仕事」に集中できる環境を構築します。
4. 運用保守・継続改善
導入後の設定変更・ユーザートレーニング・パフォーマンス改善まで継続サポート。専任チームが月次レビューを行い、CRM活用度を高めます。
料金・費用感
| サービス | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| Salesforce導入支援 | 150万円〜 | 規模・カスタマイズ量による |
| HubSpot導入支援 | 50万円〜 | ライセンス費用別途 |
| kintoneカスタマイズ開発 | 30万円〜 | プラグイン数・連携数による |
| 運用保守 | 月額10万円〜 | 対応範囲・規模による |
導入の流れ
- 無料ヒアリング（1週間）：現状の営業プロセス・課題・システム環境の整理
- 要件定義・提案（2週間）：CRM選定・費用試算・ロードマップ提示
- 導入・カスタマイズ（1〜3か月）：設定・開発・テスト・ユーザー研修
- 本番運用・継続改善：定期レビューと機能追加
よくあるご質問
企業規模・営業プロセスの複雑さ・必要なカスタマイズ度によって異なります。50名以下の中小企業はHubSpotが費用対効果に優れ、大規模な商談管理・詳細カスタマイズが必要な中堅〜大企業はSalesforceが向いています。まずは無料ヒアリングで診断します。
標準プラグインの設定から、JavaScriptカスタマイズ開発、REST APIによる外部システム（freee・Salesforce・Google Workspace等）との連携まで幅広く対応しています。
①現場担当者を設計に巻き込む、②まず標準機能で使い始める、③入力項目を最小限にする、④トレーニングと定着支援を計画に含める——の4点が特に重要です。
まずはお気軽にご相談ください
貴社の営業課題をヒアリングし、最適なCRM導入プランをご提案いたします。