PRODUCT
Salesforceを、
現場が毎日使う状態まで。
Sales Cloud・Service Cloud の初期構築から、取引先・商談・リードのオブジェクト設計、プロファイルやロール階層・共有ルールによる権限設計、既存システムからのデータ移行、そして現場が入力し続ける定着までを一気通貫で支援します。kintoneや会計ソフト（freee・マネーフォワード）、MA（Account Engagement・Marketo）との連携も、業務の流れに合わせて設計します。特定ライセンスを売る立場ではなく、営業・カスタマーサクセスの実務に合う形で無理なく組み立てます。
商談から受注予測までを一元管理。kintoneや会計とも連携し、現場が使う形に。
Overview
Salesforce導入の流れ
お客様のデータや業務が、どう流れて形になるかの全体像です。
Challenges
こんなお悩みに
Before / After
導入で、こう変わります
Before
- Excelや個別ツールに商談情報が散らばり、案件の最新状況が誰にも分からない
- とりあえず導入したが項目が多すぎ、現場が入力せず形骸化している
- 設定変更のたびにベンダーへ依頼が必要で、費用と時間がかさむ
After
- 商談ステージと売上見込みが一元化され、進捗と予測がリアルタイムに見える
- 入力項目を業務に必要な範囲へ絞り、現場が自然に入力し続ける状態になる
- 簡単な項目追加や画面調整は社内の管理者が自分で回せるようになる
What we do
提供内容
必要な工程だけ切り出してのご依頼も可能です。
営業プロセスの整理と初期構築
リード獲得から商談・受注までの流れを整理し、Sales/Service Cloud の標準機能を軸に無理のない構成で構築します。カスタム開発ありきにせず、まず標準でどこまで賄えるかを見極めます。
- 商談ステージと必須項目の設計
- 入力規則・自動採番・画面レイアウト整備
- Flowによる承認・通知の自動化
権限・セキュリティの設計
誰がどのデータを見て編集できるかを、プロファイル・ロール階層・共有ルールで体系立てて設計します。組織変更にも耐える形にします。
- プロファイル/権限セットの設計
- ロール階層と共有ルールの整理
- レコードタイプ・項目レベルセキュリティ設定
データ移行と外部連携
既存データの名寄せ・クレンジングを行い、Data Loaderやツールで安全に移行。kintone・会計・MAとの連携は、頻度やデータ量に応じて実現方式そのものから選定します。
- 重複ルール設定と名寄せ・クレンジング
- 取引先/取引先責任者/商談の移行
- 連携方式の選定（標準コネクタ / REST・Bulk API / iPaaS・MuleSoft）
- kintone・freee・MF・Account Engagement連携
定着支援と内製化
作って終わりにせず、現場が使い続ける状態まで伴走します。管理者が自分で運用できるよう、設定の考え方ごと引き継ぎます。
- レポート・ダッシュボード設計と操作研修
- 運用ルール・入力ルールの策定
- 社内管理者の育成とサンドボックス運用
Features
Salesforceでできること（主な機能）
リード獲得から商談・売上予測・連携まで。Salesforceを現場が使い続けられる形にします。
Compare
Salesforce主要エディションの比較・選び分け
中立の立場で、優劣でなく適合条件で整理します。価格は2026年時点・米国リストの目安で、日本価格や最新の改定は要確認です（2025年8月に一部改定あり）。従来のEssentialsはStarterへ移行しています。
| 月額の目安（1ユーザー・年契約） | 主な違い・できること | 向く規模・用途 | API・外部連携のしやすさ | 内製での改修のしやすさ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter Suite | 約$25／ユーザー月（米国リスト・2026年時点、日本価格/最新は要確認） | 営業・サービス・メールを1つにまとめた入門構成。旧Essentialsの後継で自己申込・少人数向け | 数名〜の小規模。まずCRMを始めたい段階 | 本格的なAPI連携・カスタム開発には不向きで、標準機能が中心 | 基本項目・画面の調整など限定的な範囲まで |
| Professional | 約$100／ユーザー月（同上のヘッジ） | ユーザー数上限なし。商談管理・見積・売上予測・キャンペーンなど営業機能が一通り揃う | 中小〜中堅の営業組織。標準SFAをしっかり使いたい | APIに制約あり。標準コネクタや一部連携は可能だが、本格的なAPI連携はEnterprise以上が前提のことが多い | 項目・画面・入力規則・簡易な自動化まで管理者が調整可能 |
| Enterprise | 約$175／ユーザー月（同上のヘッジ） | REST/Bulk APIやワークフロー自動化、テリトリー管理、カスタム開発が本格的に使える主力エディション | 中堅〜大手、部門横断・外部連携が前提の組織 | API・iPaaS・MuleSoftでの連携がしやすく、多くの連携要件はここが前提 | Flow・カスタムオブジェクト・権限の作り込みまで幅広く内製可能 |
| Unlimited | 約$350／ユーザー月（同上のヘッジ） | 各種上限とサポートが最上位。Enterpriseの機能に加え拡張と支援が手厚い | 大規模・高負荷で、手厚いサポートや高い制限値が要る組織 | Enterprise同等以上。大量データ・高頻度の連携にも余裕 | 自由度が最も高く、大規模な内製開発に対応 |
How we work
支援の受け方
フル委託から、一部だけ・伴走まで。体制と予算に合わせて選べます。
SPOT
一部だけ依頼
特定の工程だけをスポットで。小さく始めたい場合に。
TEAM-UP
伴走支援
社内メンバーと一緒に手を動かし、進め方ごと引き継ぎ。
FULL
フル委託
要件整理から構築・運用まで一括で。立ち上げを任せたい場合に。
Tools
対象ツール・技術
Use scenes
活用シーン
Case
導入イメージ・支援事例
ご相談の多い課題を、代表的なケースとしてご紹介します。
※ 実在の顧客名を伏せた、ご相談の多い課題をもとにした代表的な支援パターンです。数値による成果保証ではありません。
Checklist
選定・導入前のチェックポイント
着手前に整理しておくほど、後の手戻りが減ります。
Why us
選ばれる理由
01
エディションとライセンスを要件から見極める
Starter・Professional・Enterprise・Unlimitedで使える機能とコストは大きく異なります。API連携やワークフロー自動化がEnterprise以上前提になる点まで踏まえ、過剰契約にも機能不足にもならない構成を先に固めます。
02
共有モデル（プロファイル・ロール階層・共有ルール）を崩さず設計する
Salesforce特有のレコード共有の考え方を最初に体系立てて組みます。項目レベルセキュリティやレコードタイプまで整理し、部門横断の可視化や組織変更にも耐える権限にします。
03
連携の実現方式を要件で選び分ける
標準コネクタ・REST/Bulk API・iPaaS・MuleSoftを、頻度・データ量・保守体制で使い分けます。kintone・会計・MAとのデータの流れを崩さず、二重入力の起きない繋ぎ方を設計します。
04
サンドボックス前提の変更管理と管理者育成
本番組織を直接触らずサンドボックスで検証・リリースする運用を定着させます。守高 成悟（CAIO/AIエンジニア）と曽我 滉貴（アーキテクト）が、Flowや権限設定の考え方ごと社内管理者へ引き継ぎます。
Process
導入の流れ
まずは30分の無料相談から。現状整理からご一緒します。
現状整理・要件定義
営業やサポートの実際の流れをヒアリングし、Salesforceで何を管理するかを決めます。
設計
オブジェクト・項目・権限・画面を設計し、標準機能でどこまで賄うかを固めます。
構築・データ移行
サンドボックスで構築し、既存データを名寄せ・クレンジングして移行します。
テスト・研修
現場メンバーに実データで触ってもらい、入力ルールと操作を揃えます。
本番稼働・定着
稼働後も運用を見ながら調整し、社内管理者へ引き継いでいきます。
Pitfalls
よくある失敗・注意点
Pricing
料金の考え方
料金は、支援範囲・対象システム・データ量によって変わります。まずは無料相談でスコープを整理します。
スポット
特定工程のみ。小さく始めたい場合の単発支援。
プロジェクト
設計から構築までを一括で。
継続支援
運用・改善・内製化伴走を月次で。
※ いずれも個別見積。無理な導入はおすすめしません。現状整理だけのご相談も歓迎です。
料金が変わる主な要因
- 対象エディションとユーザー数（Starter〜Enterprise/Unlimitedのどれを何名で使うか）。API連携や自動化が必要ならEnterprise以上が前提になりやすい
- 構築するオブジェクト・項目・画面・入力規則の範囲と、標準機能で賄うかカスタムを足すか
- 権限設計の複雑さ（部門数・ロール階層・共有ルール・項目レベルセキュリティの粒度）
- データ移行の量と品質（名寄せ・重複排除・クレンジングの手間、移行元システムの数）
- 外部連携の方式と本数（標準コネクタで済むか、REST/Bulk API・iPaaS・MuleSoftを要するか）
- 定着支援の範囲（研修回数・社内管理者の育成・稼働後の伴走期間）
- 導入期間の目安：標準機能中心なら2〜4カ月が目安、連携・カスタムが多いと6カ月以上になることもあり要件次第
SFA・CRMの導入は補助金の対象になる場合があります。IT導入補助金は2026年から「デジタル化・AI導入補助金」へ再編され、CRM／SFAは引き続き対象とされていますが、対象ツール・補助率・公募時期は年度ごとに変わります。利用可否は最新の公募要領でご確認ください。
FAQ
よくあるご質問
Salesforceの販売代理店ですか？特定製品を勧められませんか？
いいえ。特定ライセンスを売る立場ではなく中立です。既にSalesforceをお使いの前提での改善支援も、これから検討する段階のご相談も承ります。合わない場合は無理に勧めません。
初期構築だけでなく定着まで見てもらえますか？
はい。むしろ定着までを重視しています。現場が入力し続ける状態、社内管理者が自分で運用できる状態までを目標に伴走します。
既存のExcelや別のCRMからデータを移せますか？
可能です。名寄せ・重複排除・クレンジングを行った上で、取引先や商談の関連付けを保ったまま移行を設計します。まず一部データで検証してから本移行します。
kintoneや会計ソフト、MAとの連携もできますか？
できます。受注後のkintone連携、会計（freee・マネーフォワード）との連携、MA（Account Engagement・Marketo）のリード連携など、業務の流れに合わせて設計します。
どのエディション（Starter/Professional/Enterprise/Unlimited）を選べばいいですか？
業務要件から逆算して選びます。少人数でまず始めるならStarter（従来のEssentialsの後継にあたる入門構成）、ユーザー数上限なしで標準SFAを本格的に使うならProfessional、REST/Bulk APIによる連携やワークフロー自動化・カスタム開発が必要ならEnterprise以上が目安です。過剰な上位契約にならないよう必要な機能から選定します。価格・機能は改定されるため最新はご確認ください。
他システムとの連携はどんな方法で実現しますか？
要件に応じて、標準コネクタ・REST/Bulk API・iPaaS・MuleSoftなどを選び分けます。連携の頻度やデータ量、保守体制を踏まえ、過剰にならない方式を設計します。なお本格的なAPI連携はEnterprise以上のエディションが前提になることが多い点も、事前にご案内します。
顧客やパートナー向けのポータルも作れますか？
はい。Experience Cloudで顧客・パートナー向けのポータルを構築できます。問い合わせ受付や案件情報の共有をSalesforce内のデータと連動させ、社外とのやり取りの二重管理を解消します。
導入にはどれくらいの期間・費用がかかりますか？
標準機能中心のシンプルな構成なら2〜4カ月が目安、連携やカスタムが多いほど長くなり6カ月以上になることもあります（いずれも要件次第）。費用は対象エディション・ユーザー数・移行や連携の範囲によって変わるため、要件を伺った上で個別にお見積りします。