多くの企業が直面する経理業務の課題。特に、異なるシステム間でのデータ入力は、時間とコストを浪費するだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
しかし、株式会社A社は、Salesforceとfreeeの連携によってこの課題を克服しました。その結果、受注管理から請求書発行までの一連のプロセスを自動化し、経理業務の効率化と正確性の向上を達成しています。
導入前の課題：非効率な手作業と二重入力の負担
以前の経理業務は、Salesforceで受注情報を管理した後、freeeに手動で再入力する必要がありました。そのため、毎月膨大な時間を二重入力に費やし、担当者の大きな負担となっていました。
加えて、手作業による入力ミスも発生しやすく、月末の締め作業では常に正確性の確認に追われていました。
「以前は月末になると、Salesforceとfreeeの数字を突き合わせる作業だけで半日以上かかっていました。この非効率な状況を何とかしたいと強く感じていました。」
経理部 部長 山田 太郎氏
導入の決め手：Salesforceとfreeeのシームレスな連携
この課題に対し、A社はSalesforceとfreeeの連携ソリューションに着目しました。特に、両システム間のデータ連携がスムーズに行える点が大きな決め手となりました。
さらに、既存の業務フローを大きく変えることなく導入できる柔軟性も評価しました。これにより、現場の混乱を最小限に抑えながら、新しいシステムへの移行を進めることが可能になりました。
- ① 受注情報をSalesforceで管理
- ② 会計側へデータ連携し請求へ
- ③ 入金・消込後、ステータスを可視化
- ④ 未入金はダッシュボードで把握
双方向
請求書発行・取引先・仕訳との整合。経理の確認フローを維持しつつ転記を削減。
入金情報の取り込みと消込結果を、CRM側の把握に活用。
導入後の効果：経理業務の劇的な効率化と正確性の向上
連携ソリューションの導入後、経理業務は大きく変化しました。Salesforceで登録された受注情報は、freeeに自動で連携され、請求書発行までの手順が大幅に短縮されます。
その結果、二重入力の作業は実質的にゼロになりました。これにより、担当者の作業時間は大幅に削減され、より戦略的な業務に集中できるようになりました。
- 経理業務の作業時間を月間50時間削減
- 二重入力に起因するヒューマンエラーを実質ゼロに
- 請求書発行までのリードタイムを80%短縮
| 項目 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 二重入力作業 | 発生 | ゼロ |
| 請求書発行時間 | 1件あたり5分 | 1件あたり1分 |
| 月末締め作業 | 半日 | 1時間 |
※数値は事例記事用の整理値です。実績は業務要件・運用により異なります。
「導入後は、月末のストレスが嘘のようです。データが自動で連携されるため、確認作業も格段に楽になりました。本当に助かっています。」
経理部 担当者 佐藤 花子氏
参考：連携フローの実機イメージ（デモ動画）
百聞は一見に如かず。公開記事と同じデモで、商談〜見積および受注〜請求の流れをご覧いただけます。
デモ1：商談の立ち上げから見積書がfreee側に生成されるところまでの流れ（抜粋）。
デモ2：受注管理レコードの作成から請求書発行までの流れ。
今後の展望：さらなる業務効率化とデータ活用
今回の連携成功を足がかりに、A社はさらなる業務効率化を目指しています。今後は、Salesforceのデータを活用した経営分析の強化や、freee会計以外の周辺システムとの連携も視野に入れています。
これにより、A社全体でのデータドリブン経営を推進し、事業成長を加速させていく計画です。
