受注から会計までのデータの流れ

業務アプリで受けた1件の受注が、請求書・会計の取引・入金の消込・BIへと進むあいだに、どの項目が自動で渡り、どこで人が確かめるのかを1段ずつ見られます。
受注の段で案件や品目を入れなかった場合に、後ろの段で何が起きるかも切り替えて比べられます。

項目の追跡表：どの段で入り、どこへ自動で渡るか

受注で入れた項目が、後ろの段でどう使われるかの一覧です。いま見ている段の列に色が付きます。

✎人が入力▶自動で渡る・自動で計算✓人が確かめる・確定する―使わない

表は横にスクロールできます

このデモの仕組みを自社の業務で作るには

まず、受注・請求・入金のどの項目を、どのシステムで最初に入れるかを決めます。そのうえで、自動で渡す項目と、人が確かめてから進める段を分けて連携を組みます。案件や品目のように後ろの集計で使う項目は、いちばん最初の段で入れる決まりにします。