Salesforce×freee連携で経理業務を効率化。二重入力の削減を実現
製造業C社は、Salesforceとfreeeの連携により、受注管理から請求書発行までのプロセスを自動化。手作業による二重入力を解消し、経理業務の効率化と正確性の向上を実現しました。
多くの企業が直面する経理業務の課題。特に、異なるシステム間でのデータ入力は、時間とコストを浪費するだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
しかし、製造業C社は、Salesforceとfreeeの連携によってこの課題を克服しました。その結果、受注管理から請求書発行までの一連のプロセスの多くを自動化し、経理業務の効率化を実現しています。
同じ連携の全体像を、動画で解説しています↓↓
導入前の課題：非効率な手作業と二重入力の負担
以前の経理業務は、Salesforceで受注情報を管理した後、freeeに手動で再入力する必要がありました。そのため、毎月膨大な時間を二重入力に費やし、担当者の大きな負担となっていました。
加えて、手作業による入力ミスも発生しやすく、月末の締め作業では常に正確性の確認に追われていました。Salesforceの受注データとfreeeの請求データを突き合わせる作業だけで半日以上を要することもあり、経理担当者のリソースが単純作業に消費される状況が続いていました。
二重入力：SalesforceからfreeeへのデータをすべてCSV出力→手入力
工数：月末締め作業だけで半日以上を消費
リスク：手作業ミスによる請求書誤送・突き合わせ作業の繰り返し
以前は月末になると、Salesforceとfreeeの数字を突き合わせる作業だけで半日以上かかっていました。この非効率な状況を何とかしたいと強く感じていました。
製造業C社 経理部 部長
システム連携の全体像と導入の決め手
この課題に対し、当社はSalesforceとfreeeの連携ソリューションに着目しました。特に、両システム間のデータ連携がスムーズに行える点が大きな決め手となりました。
さらに、既存の業務フローを大きく変えることなく導入できる柔軟性も評価しました。これにより、現場の混乱を最小限に抑えながら、新しいシステムへの移行を進めることが可能になりました。Salesforceで受注が確定した瞬間に自動でfreeeへデータが連携され、請求書ドラフトが生成される——という流れを「一度設定すれば自動で動く」仕組みとして構築しています。
導入後の効果：経理業務の効率化と正確性の向上
連携ソリューションの導入後、経理業務は大きく変化しました。Salesforceで登録された受注情報は、freeeに自動で連携され、請求書発行までがワンクリックで完結します。
その結果、二重入力はほぼ発生しなくなりました。これにより、担当者の作業時間は大幅に削減され、より戦略的な業務に集中できるようになりました。月末の締め作業も大幅に短縮され、経理担当者のストレスが大きく減ったという声も上がっています。
締め作業の時間：大きく短縮
二重入力によるヒューマンエラー：大幅に削減
請求書発行までのリードタイム：短縮
| 項目 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 二重入力作業 | 発生（毎月） | ゼロ |
| 請求書発行時間 | 手作業で対応 | 自動生成で短縮 |
| 月末締め作業 | 半日以上 | 大幅に短縮 |
導入後は、月末のストレスが嘘のようです。データが自動で連携されるため、確認作業も格段に楽になりました。本当に助かっています。
製造業C社 経理部 担当者
今後の展望：さらなる業務効率化とデータ活用
今回の連携成功を足がかりに、当社はさらなる業務効率化を目指しています。今後は、Salesforceのデータを活用した経営分析の強化や、freee会計以外の周辺システムとの連携も視野に入れています。
これにより、全社的なデータドリブン経営を推進し、事業成長を加速させていく計画です。特に、売上予測の精度向上とキャッシュフロー管理の自動化に取り組むことで、経営層がリアルタイムに財務状況を把握できる体制を目指しています。
※本事例は実際の導入事例をもとに構成しています。企業名は匿名化し、表現を調整している部分があります。
